Raporty

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 grudnia 2011 r. Spółka otrzymała od Polaris Finance B.V. w likwidacji ("Polaris") i od Delas Holdings Limited ("Delas"), informację o przeniesieniu wszystkich akcji Spółki będących w posiadaniu Polaris Finance B.V. na spółkę Delas Holdings Limited.

W dniu 13 grudnia 2011r. oraz 14 grudnia 2011r. w toku prowadzonej likwidacji Polaris Finance B.V. w likwidacji, spółka Delas Holdings Limited utworzona zgodnie z prawem Malty jako jedyny udziałowiec Polaris nabyła łącznie 168.941.818 (sto sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemnaście) akcji Spółki ("Akcje", "Transakcja").

Przed przeniesieniem własności Akcji Polaris posiadał 168.941.818 akcji Spółki, co stanowiło 48,5% kapitału zakładowego Spółki; akcje uprawniały do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet akcji składał się z:

1. 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego, uprawniających do 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
2. 1.999.317 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,57% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.999.317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po przeniesieniu własności Akcji, Polaris nie posiada jakichkolwiek akcji Spółki.

W wyniku przeprowadzenia wyżej opisanej transakcji  Delas posiada 168.941.818 akcji Spółki, co stanowi 48,5% kapitału zakładowego Spółki; Akcje uprawniają do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Powyższy pakiet Akcji składa się z:

1. 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego, uprawniających do 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
2. 1.999.317 akcji zdematerializowanych, stanowiących 0,57% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.999.317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne od Delas posiadające akcje Spółki, jak również Delas nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Delas nie zamierza dalej zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.
Oba podmioty - Delas i Polaris są podmiotami pośrednio kontrolowanymi przez Pana Zygmunta Solorza-Żaka, tak wiec transakcja została zawarta w ramach jednej grupy kapitałowej.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku - 15 maja 2012 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku - 14 listopada 2012 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku - 30 sierpnia 2012 r.

3. Raporty roczne:
- Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2011 rok - 12 marca 2012 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje, o zamiarze przekazywania w 2012 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2012 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 31 października 2011 r. Spółka otrzymała od członka Zarządu informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną sprzedaży 90.465 (dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki.

Cena sprzedaży akcji wynosiła 15,69-15,74 zł za akcję, transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym, w formie transakcji zwykłych, w dniach 24-25 października 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. informuje, iż nastąpiła zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za trzy miesiące zakończone 30 września 2011 roku z dnia 10 listopada 2011 roku na dzień 14 listopada 2011 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat" lub "Spółka Przejmująca") informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2011 roku powziął informację, że w dniu 31 sierpnia 2011 sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008837 ("mTEL" lub "Spółka Przejmowana").

Połączenie nastąpiło poprzez:

(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
(ii)  rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpił z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki mTEL.

Zważywszy, że przed połączeniem wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiadała Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 17 czerwca 2011 roku i opublikowanym w dniu 4 lipca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 127, poz. 8632.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 sierpnia 2011 roku powziął informację, iż w dniu 24 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa licencyjna ("Umowa") pomiędzy Spółką a HBO Polska Sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Time Warner Inc.) z siedzibą w Warszawie ("Licencjodawca"). Umowa zastąpiła poprzednią umowę licencyjną na rozpowszechnianie kanałów rozprowadzanych przez HBO Polska Sp. z o.o., która wygasła 28 lutego 2011 roku oraz obowiązującą od tego momentu umowę ustną. Na mocy Umowy, Spółka otrzymuje na okres 3 lat licencję na rozprowadzanie programów telewizyjnych: HBO, HBO HD, HBO2, HBO Comedy oraz HBO2 HD i HBO Comedy HD ("Kanały"). Kanały będą rozprowadzane zarówno w pakietach jak i w opcji "a la carte".

Z tytułu opłaty licencyjnej za rozprowadzanie programów HBO, HBO HD, HBO2, HBO Comedy oraz HBO2 HD i HBO Comedy HD, Spółka zapłaci Licencjodawcy za każdego abonenta, któremu Spółka udostępnia i/lub nakłada na niego opłatę za dostęp do przynajmniej jednego z Kanałów ("Abonent"), miesięczną opłatę licencyjną w wysokości zależnej od opłat nałożonych przez Spółkę na Abonentów, lecz nie mniejszej niż określona stawka minimalna, wyrażoną w dolarach amerykańskich.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa Cyfrowy Polsat S.A. zawarła z grupą Time Warner Inc. umowy na warunkach rynkowych, których łączna wartość wraz z omówioną powyżej Umową może przekroczyć 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe, spełniając tym samym kryterium umowy znaczącej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 sierpnia 2011 roku.

Załącznik: Treść uchwał (.pdf)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 roku.

Załącznik: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 roku (.pdf)

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 sierpnia 2011 roku reprezentowanych było ogółem 387.993.818 głosów, stanowiących 73,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 lipca 2011 roku powziął informację, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 19 ust. 2 lit. h Statutu Spółki w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podjęła w dniu 05 lipca 2011 r. w trybie obiegowym uchwałę o wyborze spółki KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546, na biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Cyfrowy Polsat S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku.

Spółka wcześniej korzystała z usług KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (przed zmianą formy prawnej KPMG Audyt Sp. z o.o.) w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata od 2005 do 2010 roku. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje,  iż w dniu 19 lipca 2011 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 8 lipca 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki.

Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 23 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2011 roku w ten sposób, że:

dotychczasowa treść Art. 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

Art. 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.733.000 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) złotych oraz dzieli się na 268.325.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym:
1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
2.  2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
3.  7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
4.  175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 175 000 000, w tym:
a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 - 166 917 501
b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 - 175 000 000.
5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 75 000 000.
6.  5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 5 825 000.

została zastąpiona nową treścią w brzmieniu:
Art. 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.934.113,44 zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto trzynaście złotych i czterdzieści cztery grosze) oraz dzieli się na 348.352.836 (trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym:
1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 175 000 000, w tym:
a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 - 166 917 501
b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 - 175 000 000.
5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 75 000 000.
6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 5 825 000.
7. 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji serii H, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 80 027 836.

Tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą nr 1/31/05/2011 Rady Nadzorczej podjętą na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2011 roku, jest załącznikiem do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat") informuje, że agencja ratingowa Moody's Investors Services ("Moody's") przyznała ostateczny rating 'Ba3' dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z terminem zapadalności w 2018 r. ("Obligacje"), które zostały wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu w dniu 20 maja 2011 roku.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Zarząd spółki CYFROWY POLSAT S.A. ("CYFROWY POLSAT" lub "SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA"), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu Cyfrowy Polsat oraz mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008837 ("mTEL" lub "SPÓŁKA PRZEJMOWANA").

Połączenie nastąpi poprzez:

(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki mTEL.

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 17 czerwca 2011 roku i opublikowanym w dniu 4 lipca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 127, poz. 8632.

Jednocześnie Zarząd Cyfrowy Polsat informuje, iż następujące dokumenty:

1. Plan Połączenia,
2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane),
3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
4. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
5. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2011 roku,
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2011 roku,
7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2011 roku.

("DOKUMENTY POŁĄCZENIOWE") są dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowy Polsat począwszy od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia, to jest od 5 lipca 2011 roku do dnia 5 sierpnia 2011 roku.

Dokumenty Połączeniowe są dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowy Polsat, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w budynku B1 w pokoju nr 118, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Akcjonariusze Cyfrowy Polsat mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów Dokumentów Połączeniowych.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.

Warszawa, dnia 19 lipca 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 5 sierpnia 2011 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cyfrowy Polsat S.A. z mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2011 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.
2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 sierpnia 2011 roku.
3. Plan połączenia Spółki ze spółką mTel Sp. z o.o. wraz załącznikami.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Dla Inwestorów, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA - załącznik 
Projekty uchwał na NWZA - załącznik
Plan Połączenia - załącznik 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka", "Cyfrowy Polsat" lub "Spółka Przejmująca") informuje, iż podjął decyzję o połączeniu Spółki ze spółką mTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008837 ("mTEL" lub "Spółka Przejmowana"), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia Spółek.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"),  Zarząd Cyfrowego Polsatu , zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu Spółek.

Połączenie nastąpi poprzez:

(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz

(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki mTEL.

Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 17 czerwca 2011 roku i opublikowanym w dniu 4 lipca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 127, poz. 8632.

Jednocześnie Zarząd Cyfrowy Polsat informuje, iż następujące dokumenty:
 
1. Plan Połączenia,
2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane),
3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
5. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2011 roku,
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2011 roku,
7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2011 roku.
 ("DOKUMENTY POŁĄCZENIOWE") będą dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowy Polsat począwszy od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, to jest od 5 lipca 2011 roku do dnia 5 sierpnia 2011 roku.

Dokumenty Połączeniowe będą dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowy Polsat, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w budynku B1 w pokoju nr 118, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Akcjonariusze Cyfrowy Polsat mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów Dokumentów Połączeniowych.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym.

Warszawa, dnia 5 lipca 2011 r.

Załączniki:
Plan Połączenia

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w wyniku błędu pisarskiego w raporcie bieżącym nr 48/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku została podana nieprawidłowa data emisji obligacji przez spółkę Cyfrowy Polsat Finance AB, zależną od Spółki. W raporcie podano datę 20 maja 2010 roku, podczas gdy data emisji to 20 maja 2011 roku. Zarząd Spółki niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 48/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w powyższym zakresie.

Prawidłowa treść raportu brzmi następująco:

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), powziął wiadomość że z dniem 28 czerwca 2011 r. obligacje 7,125% Senior Secured Notes zapadalne 20 maja 2018 r. o wartości nominalnej 350 mln EUR: 340 mln EUR oznaczonych numerem ISIN XS0626064363 oraz 10 mln EUR oznaczonych numerem ISIN XS0626064017, wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB, jednostkę zależną Spółki, w dniu 20 maja 2011 r. (raport bieżący nr 34/2011 z 20 maja 2011 r.) ("Obligacje") zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu ("Giełda w Luksemburgu") oraz że w tym dniu nastąpiło pierwsze notowanie Obligacji na Giełdzie w Luksemburgu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 lipca 2011 r. Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żaka ("Akcjonariusz"), informację na podstawie 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o zmniejszeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zmniejszenie powyższe wynika z dokonania przez:

- spółkę Polaris Finance B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Polaris") sprzedaży 6.083.182 (sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa) akcji Spółki;

- spółkę Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Karswell") sprzedaży 68.023.662 (sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji Spółki.

Transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym, w formie transakcji pakietowych, w dniu 22 czerwca 2011 r. Polaris jest spółką, w której Akcjonariusz posiada 85% udziału w kapitale zakładowym. Karswell jest spółką, w której Akcjonariusz posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.

Przed transakcją Akcjonariusz posiadał łącznie 253.652.412 akcji Spółki stanowiących 72,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 431.198.663 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 81,7% ogólnej liczby głosów w Spółce, na które składały się posiadane przez Akcjonariusza bezpośrednio 10.603.750 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki stanowiących 3,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 21.207.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,02% ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz posiadane przez Akcjonariusza pośrednio:

a) poprzez Polaris - 175.025.000 akcji Spółki stanowiących 50,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 341.967.501 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 64,79% ogólnej liczby głosów w Spółce, na który to pakiet składały się:
- 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,26% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 8.082.499 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 2,32% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 8.082.499 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,53% ogólnej liczby głosów w Spółce.

b) poprzez Karswell - 68.023.662 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiące 19,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujące 68.023.662 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,89% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Obecnie Akcjonariusz posiada łącznie 179.545.568 akcji Spółki stanowiących 51,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 357.091.819 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 67,66% ogólnej liczby głosów w Spółce, na które składają się posiadane przez Akcjonariusza bezpośrednio 10.603.750 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki stanowiących
3,04 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 21.207.500 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,02% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz posiadane przez Akcjonariusza pośrednio, poprzez Polaris, 168.941.818 akcji Spółki stanowiących 48,5 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% ogólnej liczby głosów w Spółce, na który to pakiet składają się:

- 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,26% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 1.999.317 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 0,57% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 1.999.317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz poinformował, iż poza Polaris nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, jak również Akcjonariuszy nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 lipca 2011 r. Spółka otrzymała od Karswell Limited ("Akcjonariusz"), informację na podstawie 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o zmniejszeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zmniejszenie powyższe wynika z dokonania przez Akcjonariusza sprzedaży 68.023.662 (sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji Spółki.

Transakcja została dokonane na rynku regulowanym, w formie transakcji pakietowych, w dniu 22 czerwca 2011 r. Przed transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 68.023.662 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 19,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 68.023.662 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,89% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Obecnie Akcjonariusz nie posiada bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki. Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, jak również Akcjonariuszy nie jest stroną jakichkolwiek umów, których
przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 lipca 2011 r. Spółka otrzymała od Polaris Finance B.V. ("Akcjonariusz"), informację na podstawie 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) o zmniejszeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zmniejszenie powyższe wynika z dokonania przez Akcjonariusza sprzedaży 6.083.182 (sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa) akcji Spółki.

Transakcja została dokonane na rynku regulowanym, w formie transakcji pakietowych, w dniu 22 czerwca 2011 r. Przed transakcją Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 175.025.000 akcji Spółki stanowiących 50,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 341.967.501 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 64,79% ogólnej liczby głosów w Spółce, na który to pakiet składały się:

- 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 63,26 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

- 8.082.499 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 2,32 % kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 8.082.499 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,53% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Obecnie Akcjonariusz posiada bezpośrednio 168.941.818 akcji Spółki stanowiących 48,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz reprezentujących 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,64% ogólnej liczby głosów w Spółce, na który to pakiet składają się:

- 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,26% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 1.999.317 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 0,57 % kapitału zakładowego Spółki, oraz reprezentujących 1.999.317 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,38 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki, jak również Akcjonariusz nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), powziął wiadomość że z dniem 28 czerwca 2011 r. obligacje 7,125% Senior Secured Notes zapadalne 20 maja 2018 r. o wartości nominalnej 350 mln EUR: 340 mln EUR oznaczonych numerem ISIN XS0626064363 oraz 10 mln EUR oznaczonych numerem ISIN XS0626064017, wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB, jednostkę zależną Spółki, w dniu 20 maja 2010 r. (raport bieżący nr 34/2011 z 20 maja 2011 r.) ("Obligacje") zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu ("Giełda w Luksemburgu") oraz że w tym dniu nastąpiło pierwsze notowanie Obligacji na Giełdzie w Luksemburgu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu przez osobę blisko z nim
związaną, tj. przez:

- spółkę Polaris Finance B.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Polaris") sprzedaży 6.083.182
(sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa) akcji Spółki oraz
- spółkę Karswell Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Karswell") sprzedaży 68.023.662 (sześćdziesiąt
osiem milionów dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa) akcji Spółki.

Cena akcji wynosiła 15,70 zł za jedną akcję, transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym, w formie transakcji pakietowych, w dniu 22 czerwca 2011 r.

Polaris jest spółką, w której Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada 85% udziału w kapitale zakładowym. Karswell jest spółką, w której Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o
transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała od Pana Heronima Ruty, członka Rady Nadzorczej Spółki, informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną tj. przez
spółkę Sensor Overseas Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Sensor"), sprzedaży 12.004.174 (dwanaście milionów cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery) akcji Spółki.

Cena akcji wynosiła 15,70 zł za jedną akcję, transakcja została dokonana na rynku regulowanym, w formie transakcji pakietowej, w dniu 22 czerwca 2011 r.

Sensor jest spółką, w której Pan Heronim Ruta posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała od członka Zarządu informację na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną kupna 400.000 (czterysta tysięcy) akcji Spółki.

Cena akcji wynosiła 15,70 zł za jedną akcję, transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym, w formie transakcji pakietowych, w dniu 22 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 czerwca 2011 roku powziął informację o podpisaniu w dniu 17 czerwca 2011 roku przez Polsat License Ltd (PLL) z siedzibą w Zurichu (Szwajcaria), podmiot pośrednio zależny od Spółki, aneksu do umowy licencyjnej ("Aneks") z Sony Pictures Entertainment Inc. ("Licencjodawca"). Na mocy aneksu Licencjodawca przedłuża licencję na nadawanie filmów i seriali pochodzących ze zbiorów programowych Licencjodawcy oraz niektórych z jego przyszłych produkcji na terytorium Polski na okres kolejnych 3 lat. Pozostałe warunki umowy i aneksu nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.   

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Grupa Cyfrowy Polsat S.A. zawarła z grupą Sony Pictures Entertainment Inc. umowy na warunkach rynkowych, których łączna wartość wraz z omówionym powyżej Aneksem może przekroczyć 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała od Polaris Finance B.V., Karswell Limited oraz Sensor Overseas Limited (dalej: "Znaczący Akcjonariusze"), spółki kontrolowane odpowiednio przez Pana Zygmunta Solorza - Żaka oraz Pana Heronima Rutę, zawiadomienie (dalej "Zawiadomienie"), iż w dniu 22 czerwca 2011 r. zakończony został proces budowania księgi popytu (dalej: "Oferta Sprzedaży") na 86,111,018 akcji Spółki należących do Znaczących Akcjonariuszy. Cena została ustalona w wysokości 15,70 złotych za jedną akcję. Ponadto, Znaczący Akcjonariusze poinformowali Spółkę, iż po realizacji Oferty Sprzedaży Pan Zygmunt Solorz - Żak zachowa większościowy udział w kapitale zakładowym Spółki.

Oferta Sprzedaży przeprowadzana jest przez Deutsche Bank, działający jako główny współprowadzący księgę popytu (lead joint bookrunner), Credit Agricole Corporate and Investment Bank, działający jako współprowadzący księgę popytu (joint bookrunner), oraz Trigon, działający jako krajowy współprowadzący księgę popytu (domestic co-bookrunner) (dalej łącznie: "Konsorcjum").

Zgodnie z Zawiadomieniem, Oferta Sprzedaży kierowana jest jedynie do osób będących kwalifikowanymi inwestorami w rozumieniu art. 8 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Co więcej, Oferta Sprzedaży oraz niniejszy raport są skierowane jedynie do (a) osób przebywających poza terytorium Wielkiej Brytanii oraz (b) osób będących kwalifikowanymi inwestorami w rozumieniu ust. 86(7) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (the Financial Services and Markets 2000), które (i) mają zawodowe doświadczenie w kwestiach dotyczących inwestycji, spełniając kryteria definicji osób zawodowo trudniących się inwestowaniem zawartej w art. 19 ust. 5 Rozporządzenia z 2005 r., będącego aktem wykonawczym do Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. wraz ze zmianami (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie") lub (ii) są podmiotami posiadającymi aktywa o wysokiej wartości aktywów netto i innymi osobami, do których taka oferta może zostać skierowana zgodnie z przepisami prawa, spełniającymi warunki określone w art. 49 ust. 2 lit. a-d Rozporządzenia (takie osoby są zwane łącznie "stosownymi osobami"). Osoba, która nie jest stosowną osobą, nie powinna polegać ani podejmować czynności w oparciu o jakiekolwiek oświadczenia dotyczące Oferty Sprzedaży. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, do której odnosić się będzie jakiekolwiek ogłoszenie w sprawie Oferty Sprzedaży, zostaną udostępnione wyłącznie stosownym osobom i tylko takie osoby mogą być zaangażowane w tego rodzaju przedsięwzięcia. Ewentualna oferta publiczna akcji, która może zostać przeprowadzona w trakcie realizacji Oferty Sprzedaży w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), które wdrożyło Dyrektywę 2003/71/WE (wraz z wszelkimi aktami wykonawczymi przyjętymi w kraju członkowskim EOG, nazywaną "Dyrektywą Prospektową") będzie adresowana i kierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym kraju członkowskim w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej.

Należy zauważyć, że każda decyzja inwestycyjna dotycząca nabycia akcji Spółki winna zapadać wyłącznie na podstawie informacji dotyczących Spółki udostępnionych do publicznej wiadomości. Zgodnie z Zawiadomieniem, informacje takie nie należą do zakresu odpowiedzialności Konsorcjum lub Znaczących Akcjonariuszy i podmiotów w stosunku do nich dominujących (nazywanych łącznie "Sprzedającymi"), ani członków ich kierownictwa, pracowników lub agentów i nie zostały poddane przez Konsorcjum lub Sprzedających niezależnej weryfikacji, w związku z czym, obecnie ani w przyszłości nie udziela się żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, a Konsorcjum lub Sprzedający, ani członkowie jego kierownictwa, pracownicy lub agenci nie przyjmują żadnej odpowiedzialności w odniesieniu lub w związku z prawdziwością lub kompletnością niniejszego komunikatu lub jakichkolwiek publicznie dostępnych informacji dotyczących Spółki bądź innych pisemnych lub ustnych informacji udostępnionych zainteresowanej osobie lub jej doradcom, a wszelka odpowiedzialność z tego tytułu zostaje niniejszym jednoznacznie wyłączona.

Konsorcjum działa wyłącznie na rzecz Sprzedających i żadnych innych osób w związku z Ofertą Sprzedaży i nie będzie ponosiło odpowiedzialności wobec żadnych innych osób z wyjątkiem Sprzedających w związku z zapewnianiem ochrony klientom Konsorcjum ani w związku ze świadczeniem doradztwa związanego z Ofertą Sprzedaży.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty sprzedaży ani zakupu papierów wartościowych Spółki w Polsce, USA ani w innym kraju. Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA bez ich rejestracji zgodnie z wymogami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) z późniejszymi zmianami. Spółka nie zarejestrowała i nie zamierza rejestrować żadnych papierów wartościowych w USA ani przeprowadzać publicznej oferty papierów wartościowych w USA.

Niniejszy raport bieżący ani jego kopie nie mogą być przesyłane do USA, Kanady, Japonii i Australii ani innych krajów, w których ich rozpowszechnianie byłoby zabronione właściwymi przepisami prawa. Niniejszy raport bieżący nie stanowi części oferty ani zaproszenia do jej złożenia, ani zachęty do złożenia oferty zakupu. Niniejszy raport bieżący (ani żadna jego część) ani fakt jego rozpowszechniania nie będzie traktowany jako dowód istnienia umowy ani wykorzystywany w związku z żadną umową. Rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego i innych informacji w związku z papierami wartościowymi Spółki w niektórych krajach może podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Osoby, które wejdą w posiadanie jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa powinny samodzielnie ustalić, czy takie ograniczenia istnieją i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych w tym kraju.              

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała od Polaris Finance B.V., Karswell Limited oraz Sensor Overseas Limited (dalej: "Znaczący Akcjonariusze"), spółki kontrolowane odpowiednio przez Pana Zygmunta Solorza - Żaka oraz Pana Heronima Rutę, zawiadomienie (dalej: "Zawiadomienie"), iż Znaczący Akcjonariusze podjęli decyzję o sprzedaży do 86,111,018 posiadanych przez nich akcji Spółki w drodze przyspieszonego procesu budowania księgi popytu (accelerated bookbuilding) (dalej: "Oferta Sprzedaży"). Ponadto, Znaczący Akcjonariusze poinformowali Spółkę, iż jest ich zamiarem, aby po realizacji Oferty Sprzedaży Pan Zygmunt Solorz - Żak zachował większościowy udział w kapitale zakładowym Spółki. Środki pozyskane z realizacji Oferty Sprzedaży zostaną przeznaczone na inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym.

Zarząd Spółki popiera Ofertę Sprzedaży, ponieważ jej realizacja zwiększy płynność rynkową Spółki.

Transakcja zostanie przeprowadzona przez Deutsche Bank, działający jako główny współprowadzący księgę popytu (lead joint bookrunner), Credit Agricole Corporate and Investment Bank, działający jako współprowadzący księgę popytu (joint bookrunner), oraz Trigon, działający jako krajowy współprowadzący księgę popytu (domestic co-bookrunner) (dalej łącznie: "Konsorcjum").

Zgodnie z Zawiadomieniem, Oferta Sprzedaży zostanie skierowana jedynie do osób będących kwalifikowanymi inwestorami w rozumieniu art. 8 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Co więcej, niniejszy raport jest adresowany oraz Oferta Sprzedaży zostanie skierowana jedynie do (a) osób przebywających poza terytorium Wielkiej Brytanii oraz (b) osób będących kwalifikowanymi inwestorami w rozumieniu ust. 86(7) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (the Financial Services and Markets 2000), które (i) mają zawodowe doświadczenie w kwestiach dotyczących inwestycji, spełniając kryteria definicji osób zawodowo trudniących się inwestowaniem zawartej w art. 19 ust. 5 Rozporządzenia z 2005 r., będącego aktem wykonawczym do Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. wraz ze zmianami (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie") lub (ii) są podmiotami posiadającymi aktywa o wysokiej wartości aktywów netto i innymi osobami, do których taka oferta może zostać skierowana zgodnie z przepisami prawa, spełniającymi warunki określone w art. 49 ust. 2 lit. a-d Rozporządzenia (takie osoby są zwane łącznie "stosownymi osobami"). Osoba, która nie jest stosowną osobą, nie powinna polegać ani podejmować czynności w oparciu o jakiekolwiek oświadczenia dotyczące Oferty Sprzedaży. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, do której odnosić się będzie jakiekolwiek ogłoszenie w sprawie Oferty Sprzedaży, zostaną udostępnione wyłącznie stosownym osobom i tylko takie osoby mogą być zaangażowane w tego rodzaju przedsięwzięcia. Ewentualna oferta publiczna akcji, która może zostać przeprowadzona w trakcie realizacji Oferty Sprzedaży w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), które wdrożyło Dyrektywę 2003/71/WE (wraz z wszelkimi aktami wykonawczymi przyjętymi w kraju członkowskim EOG, nazywaną "Dyrektywą Prospektową") będzie adresowana i kierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym kraju członkowskim w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej.

Należy zauważyć, że każda decyzja inwestycyjna dotycząca nabycia akcji Spółki winna zapadać wyłącznie na podstawie informacji dotyczących Spółki udostępnionych do publicznej wiadomości. Zgodnie z Zawiadomieniem, informacje takie nie należą do zakresu odpowiedzialności Konsorcjum lub Znaczących Akcjonariuszy i podmiotów w stosunku do nich dominujących (nazywanych łącznie "Sprzedającymi"), ani członków ich kierownictwa, pracowników lub agentów i nie zostały poddane przez Konsorcjum lub Sprzedających niezależnej weryfikacji, w związku z czym, obecnie ani w przyszłości nie udziela się żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, a Konsorcjum lub Sprzedający, ani członkowie jego kierownictwa, pracownicy lub agenci nie przyjmują żadnej odpowiedzialności w odniesieniu lub w związku z prawdziwością lub kompletnością niniejszego komunikatu lub jakichkolwiek publicznie dostępnych informacji dotyczących Spółki bądź innych pisemnych lub ustnych informacji udostępnionych zainteresowanej osobie lub jej doradcom, a wszelka odpowiedzialność z tego tytułu zostaje niniejszym jednoznacznie wyłączona.

Konsorcjum działa wyłącznie na rzecz Sprzedających i żadnych innych osób w związku z Ofertą Sprzedaży i nie będzie ponosiło odpowiedzialności wobec żadnych innych osób z wyjątkiem Sprzedających w związku z zapewnianiem ochrony klientom Konsorcjum ani w związku ze świadczeniem doradztwa związanego z Ofertą Sprzedaży.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty sprzedaży ani zakupu papierów wartościowych Spółki w Polsce, USA ani w innym kraju. Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA bez ich rejestracji zgodnie z wymogami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) z późniejszymi zmianami. Spółka nie zarejestrowała i nie zamierza rejestrować żadnych papierów wartościowych w USA ani przeprowadzać publicznej oferty papierów wartościowych w USA.

Niniejszy raport bieżący ani jego kopie nie mogą być przesyłane do USA, Kanady, Japonii i Australii ani innych krajów, w których ich rozpowszechnianie byłoby zabronione właściwymi przepisami prawa. Niniejszy raport bieżący nie stanowi części oferty ani zaproszenia do jej złożenia, ani zachęty do złożenia oferty zakupu. Niniejszy raport bieżący (ani żadna jego część) ani fakt jego rozpowszechniania nie będzie traktowany jako dowód istnienia umowy ani wykorzystywany w związku z żadną umową.  Rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego i innych informacji w związku z papierami wartościowymi Spółki w niektórych krajach może podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Osoby, które wejdą w posiadanie jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa powinny samodzielnie ustalić, czy takie ograniczenia istnieją i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych w tym kraju.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje o ustanowieniu kolejnych zabezpieczeń w związku z zawartą przez Spółkę w dniu 31 marca 2011 r. umową kredytu (ang. Senior Facilities Agreement) ("Umowa Kredytu") i wyemitowanymi przez spółkę zależną od Spółki - Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) - w dniu 20 maja 2011 r. dłużnymi papierami wartościowymi (High Yield Notes) ("High Yield Notes"), o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 11/2011 oraz 34/2011 datowanych odpowiednio na 31 marca 2011 r. i 20 maja 2011 r.

W dniu 20 czerwca 2011 r., w związku z przekształceniem spółki zależnej od Spółki - Telewizji Polsat S.A. - w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka zawarła umowę zastawu, na mocy której ustanowiła zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w Telewizji Polsat Sp. z o.o. należących do Spółki.

W tym samym dniu 20 czerwca 2011 r. Telewizja Polsat Sp. z o.o. oraz spółki zależne od Telewizji Polsat Sp. z o.o.: RS TV S.A., Polsat Media Sp. z o.o., Media-Biznes Sp. z o.o., Nord License AS z siedzibą w Norwegii, Polsat License Ltd. z siedzibą w Szwajcarii i Polsat Futbol Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zawarły umowy i inne dokumenty, na podstawie których zostały ustanowione dodatkowe zabezpieczenia zabezpieczające spłatę kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego, udzielonych na podstawie Umowy Kredytu, oraz spłaty (wykupu, odkupu) High Yield Notes, w szczególności:

(i) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Telewizji Polsat Sp. z o.o.;
(ii) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa RS TV S.A;
(iii) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Polsat Media Sp. z o.o.;
(iv) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Media-Biznes Sp. z o.o.;
(v) Zabezpieczenia na majątku Nord License AS;
(vi) Zabezpieczenia na majątku Polsat Futbol Ltd.;
(vii) Zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich akcjach w RS TV S.A. należących do Telewizji Polsat Sp. z o.o.;
(viii) Zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w Polsat Media Sp. z o.o., należących do Telewizji Polsat Sp. z o.o.;
(ix) Zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w Media-Biznes Sp. z o.o., należących do Telewizji Polsat Sp. z o.o.;
(x) Zastaw na udziałach w Nord License AS, należących do Telewizji Polsat Sp. z o.o.;
(xi) Zastaw na udziałach w Polsat Futbol Ltd., należących do Telewizji Polsat Sp. z o.o.;
(xii) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Telewizji Polsat Sp. z o.o. wobec różnych dłużników;
(xiii) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących RS TV S.A. wobec różnych dłużników;
(xiv) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Polsat Media Sp. z o.o. wobec różnych dłużników;
(xv) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Media-Biznes Sp. z o.o. wobec różnych dłużników;
(xvi) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Nord License AS wobec różnych dłużników;
(xvii) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Polsat Futbol Ltd. wobec różnych dłużników;
(xviii) Hipoteka na nieruchomościach będących własnością Telewizji Polsat Sp. z o.o.;
(xix) Hipoteka na nieruchomościach będących własnością RS TV S.A.;
(xx) Oświadczenie Telewizji Polsat Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xxi) Oświadczenie RS TV S.A. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xxii) Oświadczenie Polsat Media Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xxiii) Oświadczenie Media-Biznes Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego.

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Hipoteki powstaną z chwilą wpisu do odpowiednich ksiąg wieczystych. Zabezpieczenia zostały ustanowione na rzecz CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, pełniącego funkcje agenta ds. zabezpieczeń.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Standard & Poor's Rating Services przyznał spółce Cyfrowy Polsat S.A. długoterminowy korporacyjny rating kredytowy 'BB-' oraz długoterminowy rating 'BB-' dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro, wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ)

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat") informuje, że agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services ("S&P") przyznała spółce Cyfrowy Polsat korporacyjny rating kredytowy 'BB-' ze stabilną perspektywą. S&P przyznała także długoterminowy rating 'BB-' dla emisji niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z terminem zapadalności w 2018 r. ("Obligacje"), które zostały wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu w dniu 20 maja 2011 roku.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.
 
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa")

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 czerwca 2011 r. Spółka otrzymała zawiadomienie (dalej: "Zawiadomienie") od panów Zygmunta Solorza-Żaka i Heronima Ruty (dalej: "Akcjonariusze"), o tym, że Akcjonariusze zwrócili się do Deutsche Bank, Credit Agricole CIB oraz Trigon z prośbą o zbadanie możliwości przeprowadzenia potencjalnej oferty sprzedaży części akcji Spółki znajdujących się w bezpośrednim lub pośrednim posiadaniu Akcjonariuszy. Ponadto Akcjonariusze poinformowali Spółkę, iż jest ich zamiarem, aby w przypadku realizacji jakiejkolwiek potencjalnej oferty sprzedaży Pan Zygmunt Solorz - Żak zachował swój większościowy udział w kapitale zakładowym Spółki. Środki pozyskane z realizacji potencjalnej oferty sprzedaży zostaną przeznaczone przez Akcjonariuszy na inwestycje w sektorze telekomunikacyjnym.

Zarząd Spółki jest skłonny poprzeć powyższą potencjalną ofertę sprzedaży, ponieważ jej realizacja zwiększyłaby płynność rynkową Spółki i w najbliższych dniach będzie dostępny na spotkaniach z inwestorami.

Zgodnie z Zawiadomieniem, potencjalna oferta sprzedaży miałaby być kierowana jedynie do osób będących kwalifikowanymi inwestorami w rozumieniu art. 8 Ustawy.

Co więcej, potencjalna oferta sprzedaży miałaby być kierowana jedynie do (a) osób przebywających poza terytorium Wielkiej Brytanii oraz (b) osób będących kwalifikowanymi inwestorami w rozumieniu ust. 86(7) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (the Financial Services and Markets 2000), które (i) mają zawodowe doświadczenie w kwestiach dotyczących inwestycji, spełniając kryteria definicji osób zawodowo trudniących się inwestowaniem zawartej w art. 19 ust. 5 Rozporządzenia z 2005 r., będącego aktem wykonawczym do Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. wraz ze zmianami (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie") lub (ii) są podmiotami posiadającymi aktywa o wysokiej wartości aktywów netto i innymi osobami, do których taka oferta może zostać skierowana zgodnie z przepisami prawa, spełniającymi warunki określone w art. 49 ust. 2 lit. a-d Rozporządzenia (takie osoby są zwane łącznie "stosownymi osobami"). Osoba, która nie jest stosowną osobą, nie powinna polegać ani podejmować czynności w oparciu o jakiekolwiek oświadczenia dotyczące planowanej oferty sprzedaży. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, do której odnosić się będzie jakiekolwiek ogłoszenie w sprawie potencjalnej oferty sprzedaży, zostaną udostępnione wyłącznie stosownym osobom i tylko takie osoby mogą być zaangażowane w tego rodzaju przedsięwzięcia. Ewentualna oferta publiczna akcji, która może zostać przeprowadzona w trakcie realizacji potencjalnej oferty sprzedaży w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), które wdrożyło Dyrektywę 2003/71/WE (wraz z wszelkimi aktami wykonawczymi przyjętymi w kraju członkowskim EOG, nazywaną "Dyrektywą Prospektową") będzie adresowana i kierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym kraju członkowskim w rozumieniu Dyrektywy Prospektowej.

Należy zauważyć, że każda decyzja inwestycyjna dotycząca nabycia akcji Spółki winna zapadać wyłącznie na podstawie informacji dotyczących Spółki udostępnionych do publicznej wiadomości. Zgodnie z Zawiadomieniem, informacje takie nie należą do zakresu odpowiedzialności Deutsche Bank, Credit Agricole CIB i Trigon (dalej nazywanych "Konsorcjum") lub Akcjonariuszy i ich spółek zależnych posiadających akcje Spółki (nazywanych łącznie "Sprzedającymi") i nie zostały poddane przez Konsorcjum lub Sprzedających niezależnej weryfikacji, w związku z czym, obecnie ani w przyszłości nie udziela się żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, a Konsorcjum lub Sprzedający, ani członkowie jego kierownictwa, pracownicy lub agenci nie przyjmują żadnej odpowiedzialności w odniesieniu lub w związku z prawdziwością lub kompletnością niniejszego komunikatu lub jakichkolwiek publicznie dostępnych informacji dotyczących Spółki bądź innych pisemnych lub ustnych informacji udostępnionych zainteresowanej osobie lub jej doradcom, a wszelka odpowiedzialność z tego tytułu zostaje niniejszym jednoznacznie wyłączona.

Konsorcjum działa wyłącznie na rzecz Sprzedających i żadnych innych osób w związku z potencjalną ofertą sprzedaży i nie będzie ponosiło odpowiedzialności wobec żadnych innych osób z wyjątkiem Sprzedających w związku z zapewnianiem ochrony klientom Konsorcjum ani w związku ze świadczeniem doradztwa związanego z potencjalną ofertą sprzedaży.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty sprzedaży ani zakupu papierów wartościowych Spółki w Polsce, USA ani w innym kraju. Papiery wartościowe Spółki nie mogą być oferowane ani sprzedawane w USA bez ich rejestracji zgodnie z wymogami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) z późniejszymi zmianami. Spółka nie zarejestrowała i nie zamierza rejestrować żadnych papierów wartościowych w USA ani przeprowadzać publicznej oferty papierów wartościowych w USA.

Niniejszy raport bieżący ani jego kopie nie mogą być przesyłane do USA, Kanady, Japonii i Australii ani innych krajów, w których ich rozpowszechnianie byłoby zabronione właściwymi przepisami prawa. Niniejszy raport bieżący nie stanowi części oferty ani zaproszenia do jej złożenia, ani zachęty do złożenia oferty zakupu. Niniejszy raport bieżący (ani żadna jego część) ani fakt jego rozpowszechniania nie będzie traktowany jako dowód istnienia umowy ani wykorzystywany w związku z żadną umową.  Rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego i innych informacji w związku z papierami wartościowymi Spółki w niektórych krajach może podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Osoby, które wejdą w posiadanie jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa powinny samodzielnie ustalić, czy takie ograniczenia istnieją i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych w tym kraju.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2011 z dnia 20 maja 2011 r., niniejszym informuje o ustanowieniu przez spółkę zależną od Spółki zabezpieczenia na aktywach znacznej wartości oraz o rozwiązaniu umowy dotyczącej ustanowienia zabezpieczenia na aktywach znacznej wartości.

W dniu 10 czerwca 2011 roku Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie ("CP Finance"), w której Spółka posiada 100 % akcji, zawarł umowę zastawniczą z Citicorp Trustee Company Limited z siedzibą w Londynie ("Citicorp"), na podstawie której CP Finance ustanowił na rzecz Citicorp, z zastrzeżeniem zakończenia postępowania rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów prawa, zastawy finansowy i rejestrowy na 10 obligacjach imiennych serii A o numerach 01-10 rządzonych prawem polskim, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 20 maja 2011 roku, o nominalnej wartości 35 mln EUR każda (o rocznym oprocentowaniu w wysokości 8,16% nominalnej wartości obligacji), o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR i o terminie zapadalności w 2018 roku ("Obligacje"), o emisji których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z dnia 20 maja 2011 r. Powyższe zastawy zabezpieczają niepodporządkowane obligacje zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR z terminem zapadalności w 2018 r. wyemitowane przez CP Finance, o emisji których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z dnia 20 maja 2011 r. oraz zobowiązania Spółki i pozostałych dłużników z tytułu umów kredytu, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2011 z dnia 31 marca 2011 roku.

Ponadto, w dniu 10 czerwca 2011 roku rozwiązana została umowa przelewu na zabezpieczenie z dnia 20 maja 2011 r. zawarta pomiędzy spółką CP Finance, jako cedentem, a Citicorp jako cesjonariuszem (występującym w charakterze agenta zabezpieczeń), na mocy której CP Finance dokonał warunkowego przelewu swoich praw z Obligacji, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z dnia 20 maja 2011 r.

Obligacje zostały uznane za aktywa o znaczącej wartości w związku z tym, że mają one wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR, przeliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.

Nie występują żadne związki pomiędzy Spółką oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółki a Citicorp oraz osobami nim zarządzającymi. Ponadto, Citicorp nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką. Przedmiot zastawów stanowi długoterminową lokatę kapitału CP Finance.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w wyniku błędu pisarskiego w raporcie bieżącym nr 33/2011 z dnia 20 maja 2011 roku została podana nieprawidłowa wartość kapitału zakładowego Spółki po podwyższeniu. W raporcie podano kwotę 13.934.133,44 zł, podczas gdy wysokość kapitału zakładowego od chwili podwyższenia wynosi 13.934.113,44 zł. Zarząd Spółki niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 33/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w powyższym zakresie.

Prawidłowa treść raportu brzmi następująco:

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 maja 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 maja 2011 r., na mocy którego została wpisana do rejestru nowa wysokość kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nastąpiło w dniu 20 kwietnia 2011, z chwilą wydania przez Zarząd Spółki dokumentów akcji. Od chwili podwyższenia kapitał zakładowy spółki wynosi 13.934.113,44 zł. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie 527.770.337.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat" lub "Spółka Przejmująca") informuje, iż w dniu 31 maja 2011 roku powziął informację, że w dniu 31 maja 2011 sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000246160 ("MPP" lub "Spółka Przejmowana").

Cyfrowy Polsat S.A.  jest największą, pod względem liczby abonentów, płatną cyfrową platformą satelitarną w Polsce. W ramach swojej podstawowej działalności świadczy klientom indywidualnym usługę udostępniania programów radiowych i telewizyjnych rozprowadzanych drogą satelitarną w ramach płatnych pakietów programów a od 1 czerwca 2010 także usług zintegrowanych - telewizji, Internetu i telefonii komórkowej.

mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w dystrybucji usług i towarów telekomunikacyjnych.

Połączenie nastąpiło poprzez:
 
(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
 
(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpił z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki MPP.
 
Zważywszy, że przed dokonanym połączeniem wszystkie akcje w Spółce Przejmowanej posiadała Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpiło bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 21 marca 2011 roku i opublikowanym w dniu 1 kwietnia 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 3620/2011, poz. 3908.

Połączenie zostało przeprowadzane w celu optymalizacji kosztów i uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat, które są niezbędne dla realizacji średnio- i długookresowej strategii Grupy Cyfrowy Polsat.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2011 z dnia 11 maja 2011 r., niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2011 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A ("KDPW") z dnia 27 maja 2011 r., w którym KDPW poinformował, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 404/11 z dnia 10 maja 2011 r. w dniu 30 maja 2011 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCFRPT00013 nastąpi rejestracja 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Cyfrowy Polsat S.A. o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 26 maja 2011 r. otrzymał uchwałę nr 666/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") z dnia 26 maja 2011 r. stwierdzającą dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Cyfrowy Polsat S.A. o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda.

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu GPW, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 30 maja 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w/w akcje Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji akcji Spółki w dniu 30 maja 2011 r. i oznaczenia ich kodem ISIN PLCFRPT00013.  

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 34 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2011 z dnia 3 maja 2011 r. oraz raportu bieżącego nr 29/2011 z dnia 7 maja 2011 r., niniejszym informuje o zawarciu istotnej umowy, emisji niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych przez spółkę w pełni zależną od Spółki, emisji obligacji Spółki skierowanej do tej spółki zależnej, udzieleniu gwarancji i ustanowieniu pewnych zabezpieczeń.

Zawarcie Umowy Dotyczącej Warunków Emisji Obligacji (ang. Indenture) i emisja niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych

W dniu 20 maja 2011 r. Spółka oraz jej w pełni zależna spółka: Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) ("Emitent"), Bank of New York Mellon, Oddział w Londynie ("Powiernik"), Bank of New York Mellon LuxembourgS.A. oraz Gwaranci Pierwotni (zgodnie z definicją poniżej), zawarli umowę dotyczącą warunków emisji Obligacji (ang. Indenture) ("Umowa Dotycząca Warunków Emisji Obligacji") w sprawie emisji przez Emitenta niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR z terminem zapadalności w 2018 r. ("Obligacje"). Zamknięcie sprzedaży Obligacji oraz emisja Obligacji nastąpiły w dniu 20 maja 2011 r. ("Data Emisji Obligacji").Obligacjom zostały przyznane następujące ratingi: Ba3/BB-, odpowiednio przez Moody's Investor Service Inc. i Standard & Poor's Rating Services.

Zgodnie z Umową Dotyczącą Warunków Emisji Obligacji, odsetki od Obligacji naliczane są począwszy od dnia 20 maja 2011 r. (włącznie), zgodnie z regułą, że rok będzie równy 360 dniom i będzie się składał z 12 miesięcy po 30 dni każdy. Obligacje będą oprocentowane na poziomie 7,125% rocznie, z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach z dołu, w dniach 20 maja i 20 listopada, począwszy od dnia 20 listopada 2011 r. Obligacje zostały wyemitowane w minimalnym nominale 100.000 EUR i całkowitych wielokrotnościach 1.000 EUR ponad tę kwotę.

Spółka przeznaczyła wpływy netto ze sprzedaży Obligacji, razem z 14.897.339,53 EUR posiadanych środków pieniężnych, na spłatę w całości, w dniu 20 maja 2011 r., swojego zadłużenia wynikającego z niepodporządkowanego zabezpieczonego kredytu pomostowego (ang. senior secured bridge facility) ("Kredyt Pomostowy"), udzielonego Spółce przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych na podstawie umowy kredytowej z dnia 31 marca 2011 r., z którego środki zostały wykorzystane do częściowej spłaty kwoty należnej z tytułu nabycia akcji Telewizji Polsat S.A. przez Spółkę, sfinalizowanego w dniu 20 kwietnia 2011 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżących nr 18/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

Obligacje stanowią niepodporządkowane zobowiązania Emitenta traktowane z równym prawem pierwszeństwa (pari passu) pod względem zaspokajania z wszelkimi innymi istniejącymi i przyszłymi niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta oraz z pierwszeństwem zaspokojenia przed wszystkimi istniejącymi i przyszłymi zobowiązaniami Emitenta, które są wyraźnie podporządkowane Obligacjom.

Umowa Dotycząca Warunków Emisji Obligacji zawiera zobowiązania typowe dla obligacji o wysokiej stopie zwrotu i nakłada finansowe i operacyjne ograniczenia na Spółkę. Zobowiązania te ograniczają m.in. prawo Spółki (i jej podmiotów zależnych podlegających ograniczeniom) do: (i) zaciągania dodatkowego zadłużenia; (ii) dokonywania pewnych zastrzeżonych płatności; (iii) przenoszenia lub zbywania aktywów; (iv) zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi; (v) ustanawiania pewnych obciążeń; (vi) ustanawiania ograniczeń odnośnie do prawa wypłaty dywidendy i dokonywania innych płatności przez podmioty zależne podlegające ograniczeniom; (vii) udzielania gwarancji długów przez podmioty zależne podlegające ograniczeniom; (viii) fuzji, konsolidacji, scalania lub łączenia z innymi podmiotami; (ix) oznaczania podmiotów zależnych podlegających ograniczeniom jako podmiotów niepodlegających ograniczeniom. Od każdego z zobowiązań istnieją liczne istotne wyjątki i ograniczenia, określone szczegółowo w Umowie Dotyczącej Warunków Emisji Obligacji. Umowa Dotycząca Warunków Emisji Obligacji podlega i powinna być interpretowana zgodnie z przepisami stanu Nowy Jork. Emitent jest spółką celową, w pełni zależną od Spółki, zawiązaną w celu emisji Obligacji.

Przedterminowe umorzenie Obligacji

W dowolnym momencie przed dniem 20 maja 2014 r., Emitent może w trybie jednej lub większej liczby operacji umorzyć do 35% łącznej wartości nominalnej Obligacji po cenie umorzenia równej 107,125% ich wartości nominalnej, każdorazowo powiększonej o ewentualne naliczone a niewypłacone odsetki, do dnia umorzenia, korzystając z wpływów netto z jednej lub więcej ofert akcji, pod warunkiem, że: (1) co najmniej 65% łącznej wartości nominalnej Obligacji pozostaje w obrocie bezpośrednio po każdym takim umorzeniu; oraz że (2) umorzenie takie następuje przed upływem 90 dni od daty zamknięcia oferty akcji.

W dowolnym momencie przed dniem 20 maja 2014 r. Emitent może, wedle własnego uznania, umorzyć jednorazowo całość Obligacji lub ich część w trybie większej liczby operacji, po cenie umorzenia równej 100% wartości nominalnej umarzanych Obligacji powiększonej o odpowiednią premię na dzień umorzenia oraz o naliczone, a niewypłacone do tego dnia odsetki (z zastrzeżeniem praw posiadaczy Obligacji, przysługujących im w dniu ustalenia praw (ang. record date), do otrzymania odsetek w odpowiednim dniu wypłaty odsetek).

W dniu 20 maja 2014 r., lub po tej dacie, Emitent może umorzyć całość lub część Obligacji po cenie umorzenia (wyrażonej jako procent wartość nominalnej) określonej poniżej, powiększonej o naliczone a niewypłacone odsetki od Obligacji umarzanych w odpowiedniej dacie umorzenia, jeżeli umorzenie następuje w trakcie dwunastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się w dniu 20 maja wskazanych poniżej lat (z zastrzeżeniem praw posiadaczy Obligacji, przysługujących im w dniu ustalenia praw (ang. record date), do otrzymania odsetek w odpowiednim dniu wypłaty odsetek): (i) w 2014 r. cena umorzenia będzie wynosić 105,344%, (ii) w 2015 r. cena umorzenia będzie wynosić 103,563%, (iii) w 2016 r. cena umorzenia będzie wynosić 101,781%, a (iv) po tych terminach cena umorzenia będzie wynosić 100,000%. Jeżeli Emitent nie naruszy obowiązku zapłaty ceny umorzenia, naliczanie odsetek od Obligacji (lub ich części) podlegających umorzeniu ustaje w odpowiednim dniu umorzenia.

Zmiana kontroli

W przypadku zmiany kontroli (w rozumieniu Umowy Dotyczącej Warunków Emisji Obligacji) Emitent obowiązany jest złożyć ofertę wykupu wszystkich Obligacji na warunkach określonych w Umowie Dotyczącej Warunków Emisji Obligacji. W razie zmiany kontroli Emitent zaoferuje płatność kwoty pieniężnej w wysokości równej 101% łącznej wartości nominalnej wykupywanych Obligacji powiększonej o należne a niewypłacone odsetki od wykupywanych Obligacji do dnia wykupu (z zastrzeżeniem praw posiadaczy Obligacji, przysługujących im w dniu ustalenia praw (ang. record date), do otrzymania odsetek w odpowiednim dniu wypłaty odsetek).

Zabezpieczenia

Definicja Gwarantów Pierwotnych obejmuje Spółkę oraz następujące podmioty zależne od Spółki: Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o., Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. i mPunkt Polska S.A. Zgodnie z Umową Dotyczącą Warunków Emisji Obligacji, Obligacje są gwarantowane przez każdego z Gwarantów Pierwotnych (dalej każdy z osobna: "Gwarant"). Każdy z Gwarantów w pełni, bezwarunkowo i nieodwołalnie gwarantuje, jako główny dłużnik, a nie jedynie tytułem zabezpieczenia, na zasadzie pierwszeństwa każdemu posiadaczowi Obligacji, w scedowanym zakresie, całkowite i niezwłoczne wykonanie wszystkich zobowiązań Emitenta wynikających z Umowy Dotyczącej Warunków Emisji Obligacji oraz Obligacji, w tym wypłatę wartości nominalnej, premii, o ile wystąpi, oraz odsetek z tytułu Obligacji, a także wszelkich pozostałych zobowiązań Emitenta wobec posiadaczy Obligacji oraz Powiernika wynikających z Obligacji oraz Umowy Dotyczącej Warunków Emisji Obligacji. Wymienione gwarancje Obligacji (każda zwana dalej "Gwarancją") są niepodporządkowanymi zobowiązaniami poszczególnych Gwarantów, o priorytecie zaspokojenia z równym prawem pierwszeństwa jak wszelkie istniejące i przyszłe niepodporządkowane zobowiązania danego Gwaranta, oraz przysługuje im pierwszeństwo zaspokojenia przed wszystkimi istniejącymi i przyszłymi zobowiązaniami danego Gwaranta, które są wyraźnie podporządkowane, oraz są zabezpieczone w sposób przedstawiony poniżej.

Zgodnie z Umową Dotycząca Warunków Emisji Obligacji, Obligacje i Gwarancje zostały zabezpieczone, z zastrzeżeniem konieczności dopełnienia wymogów rejestracyjnych lub spełnienia innych wymogów prawa, w formie zabezpieczeń dokładniej omówionych w raporcie bieżącym nr 16/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz raporcie bieżącym nr 17/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Ponadto w dniu 20 maja 2011 r. zawarto następujące umowy oraz ustanowiono niżej wymienione zabezpieczenia rządzone prawem polskim i szwedzkim, z zastrzeżeniem zakończenia postępowania rejestracyjnego lub realizacji innych wymogów prawa, w celu zabezpieczenia Obligacji oraz kredytów omówionych w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

Zabezpieczenia rządzone prawem polskim:

1)       Umowa przelewu na zabezpieczenie z dnia 20 maja 2011 r. pomiędzy Emitentem, jako cedentem, a Citicorp Trustee Company Limited ("Citicorp"), jako cesjonariuszem (występującym w charakterze agenta zabezpieczeń), na mocy której Emitent dokonał warunkowego przelewu swoich praw z Obligacji Spółki (zdefiniowanych poniżej).

2)       Umowa zastawów rejestrowego i finansowego z dnia 20 maja 2011 r. pomiędzy Emitentem, jako zastawcą, a Citicorp, jako zastawnikiem (występującym w charakterze agenta zabezpieczeń), na prawach do rachunków bankowych Emitenta prowadzonych przez RBS Bank (Polska) S.A.

Zabezpieczenia rządzone prawem szwedzkim:

1)       Umowa zastawu na udziałach z dnia 20 maja 2011 r. pomiędzy Spółką, jako zastawcą, a stronami finansującymi reprezentowanymi przez Citicorp, jako zastawnikiem (występującym w charakterze agenta zabezpieczeń), na wszystkich istniejących i przyszłych udziałach Emitenta (przy czym na dzień opublikowania niniejszego raportu, liczba udziałów Emitenta wynosi: 500.000) oraz na wszelkich prawach związanych z tymi udziałami. Przedmiot zastawu stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym wymienionego podmiotu zależnego, uprawniających do takiej samej proporcji głosów na jego walnym zgromadzeniu. Emitent jest podmiotem w całości zależnym od Spółki.

2)       Umowa zastawu na rachunku bankowym z dnia 20 maja 2011 r. pomiędzy Emitentem jako zastawcą, a stronami finansującymi reprezentowanymi przez Citicorp, jako zastawnikiem (występującym w charakterze agenta zabezpieczeń), na prawach do rachunku bankowego Emitenta prowadzonego przez EFB Bank AB.

Nie występujążadne związki pomiędzy Spółką oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółki a Citicorp oraz osobami nim zarządzającymi. Ponadto Citicorp nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką ani Emitentem. Przedmioty zastawów stanowiądługoterminowąlokatękapitału Spółki i Emitenta.

Obligacje Spółki

W dniu 20 maja 2011 r. Spółka wyemitowała do Emitenta niezabezpieczone oprocentowane obligacje imienne serii A o wartości nominalnej 35 mln EUR każda oraz o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR o terminie zapadalności w 2018 r. objęte w całości przez Emitenta ("Obligacje Spółki"). Łączna cena emisyjna w wysokości 343 mln EUR za Obligacje Spółki była równa wartości nominalnej Obligacji Spółki pomniejszonej o 2% prowizję. Odsetki od Obligacji Spółki naliczane są począwszy od dnia 20 maja 2011 r. (włącznie), zgodnie z założeniem, że rok będzie równy 360 dniom i będzie się składał z 12 miesięcy po 30 dni każdy. Odsetki od Obligacji Spółki będą naliczane na poziomie 8,16% rocznie i będą płatne w okresach półrocznych z dołu w dniach 20 maja i 20 listopada, począwszy od dnia 20 listopada 2011 r. Wykup Obligacji Spółki nastąpi w dniu 20 maja 2018 r. w drodze zapłaty kwoty pieniężnej równej wartości nominalnej Obligacji Spółki. Ponadto, każda z Obligacji Spółki upoważnia do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 350.000 EUR oraz kwot odpowiadających jakimkolwiek kwotom dodatkowym należnym z tytułu Obligacji wyemitowanych na podstawie Umowy Dotyczącej Warunków Emisji Obligacji.

Emitent, poprzez Obligacje Spółki wyemitowane przez Spółkę do Emitenta, przekazał Spółce wpływy netto z emisji Obligacji, w celu umożliwienia Spółce spłaty w całości, razem z posiadanymi przez Spółkę środkami pieniężnymi,swojego zadłużenia wynikającego z Kredytu Pomostowego.

Zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Spółki na dzień i za okres kończący się 31 marca 2011 r., zobowiązania i rezerwy Grupy Spółki na dzień 31 marca 2011 r. wyniosły 722.518 tysięcy PLN, w tym 645.326 tysięcy PLN zobowiązań krótkoterminowych. Zgodnie z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za okres kończący się 31 marca 2011 r., zobowiązania i rezerwy Spółki na dzień 31 marca 2011 r. wyniosły 684.366 tysięcy PLN, w tym 602.899 tysięcy PLN zobowiązań krótkoterminowych. Spółka nie przewiduje istotnego wzrostu wartości swoich zobowiązań ponad poziom określony powyżej, któremu nie towarzyszyłby wzrost wartości aktywów wynikający z inwestycji lub innej działalności.

Umowa Dotycząca Warunków Emisji Obligacji, Gwarancje, zabezpieczenia oraz Obligacje Spółki zostały uznane za istotne ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% przychodów za cztery ostatnie kwartały obrachunkowe.

Ani Obligacji ani Obligacje Spółki ani Gwarancje nie zostały zarejestrowane na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, i nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, bez dokonania rejestracji lub skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji. W przypadku Wielkiej Brytanii, ani Obligacje ani Obligacje Spółki nie były i nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży, chyba że spełnione zostaną wszystkie obowiązujące wymogi brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych (ang. Financial Services and Markets Act) z 2000 r. ("FSMA") oraz wszelkich przepisów uchwalonych na mocy FSMA, lub też wykorzystane zostaną obowiązujące wyłączenia od takich wymogów. Dodatkowo, ani Obligacje ani Obligacje Spółki nie były i nie mogą być przedmiotem oferty w Wielkiej Brytanii lub w żadnym innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyłączeniem okoliczności, które nie nakładają na Spółkę obowiązku publikacji prospektu zgodnie z art. 3 Dyrektywy Prospektowej 2003/71/WE.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 maja 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 13 maja 2011 r., na mocy którego została wpisana do rejestru nowa wysokość kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nastąpiło w dniu 20 kwietnia 2011, z chwilą wydania przez Zarząd Spółki dokumentów akcji. Od chwili podwyższenia kapitał zakładowy spółki wynosi 13.934.133,44 zł. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie 527.770.337.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 maja 2011 roku.

Treść uchwał (.pdf)

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2011 roku.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 maja 2011 roku (pdf.)

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 maja 2011 roku reprezentowanych było ogółem 398.530.235 głosów, stanowiących 75,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 10 maja 2011 r. otrzymał uchwałę nr 404/11 z dnia 10 maja 2011 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") na mocy której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Cyfrowy Polsat S.A. o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda i nadać im kod ISIN PLCFRPT00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLCFRPT00013.

Zarejestrowanie wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN PLCFRPT00013, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.
Informacja o zarejestrowaniu pod kodem ISIN PLCFRPT00013 w/w akcji Spółki oraz o liczbie akcji oznaczonych tym samym kodem zostanie przekazana w formie raportu bieżącego po otrzymaniu komunikatu KDPW.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ustalenie warunków cenowych niepublicznej oferty niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z oprocentowaniem na poziomie 7,125%, emitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę zależną Cyfrowego Polsatu S.A.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2011 z dnia 3 maja 2011 r., niniejszym informuje, że szwedzka spółka w pełni zależna od Cyfrowego Polsatu, Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) ("Emitent"), ustaliła w dniu wczorajszym warunki cenowe niepublicznej oferty stałokuponowych niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych (ang. fixed rate senior secured notes) o łącznej wartości nominalnej 350 milionów euro ("Obligacje"). Obligacje będą sprzedawane inwestorom po cenie sprzedaży równej 100% wartości nominalnej, będą oprocentowane na poziomie 7,125% rocznie, licząc od dnia 20 maja 2011 r., z odsetkami płatnymi w półrocznych okresach, zaś ich termin zapadalności będzie przypadał w dniu 20 maja 2018 r.

Obligacje będą stanowić niepodporządkowane zabezpieczone zobowiązania Emitenta i będą gwarantowane przez Cyfrowy Polsat i niektóre z jego spółek zależnych. Planowana sprzedaż Obligacji ma zostać zakończona w dniu 20 maja 2011 r.

Cyfrowy Polsat zamierza przeznaczyć przychody netto ze sprzedaży Obligacji, razem, jeżeli będzie to konieczne, z posiadanymi środkami finansowymi, na spłatę w całości swojego zadłużenia wynikającego z niepodporządkowanego zabezpieczonego kredytu pomostowego (ang. senior secured bridge facility), z którego środki zostały wykorzystane do częściowej spłaty kwoty należnej z tytułu nabycia akcji Telewizji Polsat S.A. przez Cyfrowy Polsat. Nabycie to zostało sfinalizowane w dniu 20 kwietnia 2011 r.

W związku z ofertą Obligacji, Emitent, Cyfrowy Polsat i niektóre z jego spółek zależnych zawarły w dniu dzisiejszym Umowę Sprzedaży Obligacji zawierającą standardowe postanowienia przy tego typu ofertach, określające w szczególności warunki zamknięcia transakcji emisji Obligacji.

Ani Obligacje ani gwarancje nie zostały zarejestrowane na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, i nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, bez dokonania rejestracji lub skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji. W przypadku Wielkiej Brytanii, Obligacje nie były i nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży, chyba że spełnione zostaną wszystkie obowiązujące wymogi brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych (ang. Financial Services and Markets Act) z 2000 r. ("FSMA") oraz wszelkich przepisów uchwalonych na mocy FSMA, lub też wykorzystane zostaną obowiązujące wyłączenia od takich wymogów. Dodatkowo, Obligacje nie były i nie mogą być przedmiotem oferty w Wielkiej Brytanii lub w żadnym innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyłączeniem okoliczności, które nie nakładają na Cyfrowy Polsat obowiązku publikacji prospektu zgodnie z art. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (2003/71/EC).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 maja 2011 roku.

[załącznik:  Treść uchwał (.pdf)]

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 maja 2011 roku.

Akcjonariusz	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 maja 2011 roku	Udział w ogólnej liczbie głosów
Zygmunt Solorz-Żak	21.207.500	5,55%	4,02%
Polaris Finance B.V	333.885.002	87,42%	63,26%
Razem	355.092.502	92,98%	67,28%

    
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 4 maja 2011 roku reprezentowanych było ogółem 381.921,741 głosów, stanowiących 72,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Standard & Poor's Rating Services przyznał spółce Cyfrowy Polsat S.A. wstępny długoterminowy korporacyjny rating kredytowy 'BB-' oraz wstępny długoterminowy rating 'BB-' dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro, które mają zostać wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ)

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat") informuje, że agencja ratingowa Standard & Poor's Rating Services ("S&P") przyznała spółce Cyfrowy Polsat wstępny korporacyjny rating kredytowy 'BB-' ze stabilną perspektywą. S&P przyznała także wstępny długoterminowy rating 'BB-' dla emisji niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z terminem zapadalności w 2018 r. ("Obligacje"), które mają zostać wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Niniejszy raport bieżący nie jest ofertą sprzedaży, ani zaproszeniem do składania ofert kupna Obligacji. Obligacje zostaną zaoferowane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym na mocy postanowień Przepisu 144A wydanego na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"), oraz inwestorom poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z Regulacją S wydaną na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje nie zostaną zarejestrowane na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, bez dokonania rejestracji lub skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji. W przypadku Wielkiej Brytanii, Obligacje nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży, chyba że spełnione zostaną wszystkie obowiązujące wymogi brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych (ang. Financial Services and Markets Act) z 2000 r. ("FSMA") oraz wszelkich przepisów uchwalonych na mocy FSMA, lub też wykorzystane zostaną obowiązujące wyłączenia od takich wymogów. Dodatkowo, Obligacje nie mogą być przedmiotem oferty w Wielkiej Brytanii lub w żadnym innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyłączeniem okoliczności, które nie nakładają na Cyfrowy Polsat obowiązku publikacji prospektu zgodnie z art. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (2003/71/EC).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Moody's Investors Service przyznał spółce Cyfrowy Polsat S.A. rating kredytowy Ba3 oraz tymczasowy rating (P) Ba3 dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro, które mają zostać wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ)

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat") informuje, że agencja ratingowa Moody's Investors Service ("Moody's") przyznała spółce Cyfrowy Polsat rating kredytowy (ang. corporate family rating - CFR) Ba3. Moody's przyznał także tymczasowy rating (P) Ba3 dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z terminem zapadalności w 2018 r. ("Obligacje"), które mają zostać wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu.

Perspektywy obu ratingów są stabilne.

Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany.

Niniejszy raport bieżący nie jest ofertą sprzedaży, ani zaproszeniem do składania ofert kupna Obligacji. Obligacje zostaną zaoferowane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym na mocy postanowień Przepisu 144A wydanego na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"), oraz inwestorom poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z Regulacją S wydaną na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje nie zostaną zarejestrowane na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, bez dokonania rejestracji lub skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji. W przypadku Wielkiej Brytanii, Obligacje nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży, chyba że spełnione zostaną wszystkie obowiązujące wymogi brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych (ang. Financial Services and Markets Act) z 2000 r. ("FSMA") oraz wszelkich przepisów uchwalonych na mocy FSMA, lub też wykorzystane zostaną obowiązujące wyłączenia od takich wymogów. Dodatkowo, Obligacje nie mogą być przedmiotem oferty w Wielkiej Brytanii lub w żadnym innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyłączeniem okoliczności, które nie nakładają na Cyfrowy Polsat obowiązku publikacji prospektu zgodnie z art. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (2003/71/EC).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Cyfrowy Polsat") niniejszym informuje, że szwedzka spółka w pełni zależna od Cyfrowego Polsatu, Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) ("Emitent"), zamierza przeprowadzić niepubliczną ofertę stałokuponowych niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych (ang. fixed rate senior secured notes) o łącznej wartości nominalnej 350 milionów euro ("Obligacje"). Obligacje będą stanowić niepodporządkowane zabezpieczone zobowiązania Emitenta i będą gwarantowane przez Cyfrowy Polsat i niektóre z jego spółek zależnych.

Cyfrowy Polsat zamierza przeznaczyć przychody netto ze sprzedaży Obligacji, razem z posiadanymi z środkami finansowymi, jeżeli będzie to konieczne, na spłatę w całości swojego zadłużenia wynikającego z niepodporządkowanego zabezpieczonego kredytu pomostowego (ang. senior secured bridge facility), z którego środki zostały wykorzystane do częściowej spłaty kwoty należnej z tytułu nabycia Telewizji Polsat S.A. przez Cyfrowy Polsat, sfinalizowanego w dniu 20 kwietnia 2011 r.

Niniejszy raport bieżący nie jest ofertą sprzedaży, ani zaproszeniem do składania ofert kupna Obligacji. Obligacje zostaną zaoferowane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym na mocy postanowień Przepisu 144A wydanego na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"), oraz inwestorom poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z Regulacją S wydaną na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje nie zostaną zarejestrowane na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, bez dokonania rejestracji lub skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji. W przypadku Wielkiej Brytanii, Obligacje nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży, chyba że spełnione zostaną wszystkie obowiązujące wymogi brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych (ang. Financial Services and Markets Act) z 2000 r. ("FSMA") oraz wszelkich przepisów uchwalonych na mocy FSMA, lub też wykorzystane zostaną obowiązujące wyłączenia od takich wymogów. Dodatkowo, Obligacje nie mogą być przedmiotem oferty w Wielkiej Brytanii lub w żadnym innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyłączeniem okoliczności, które nie nakładają na Cyfrowy Polsat obowiązku publikacji prospektu zgodnie z art. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (2003/71/EC).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2011 roku zostały podpisane umowy dotyczące dystrybucji kanałów telewizyjnych, pomiędzy Spółką oraz jej podmiotem zależnym Telewizja Polsat S.A., a TVN S.A. oraz jej podmiotami zależnymi ITI Neovision Sp. z o.o. oraz Mango Media Sp. z o.o. ("TVN").

Na mocy podpisanych umów Spółka będzie kontynuowała rozprowadzanie programów telewizyjnych nadawanych przez TVN, włączając w to TVN, TVN 7, TVN 24, TVN Style, TVN Turbo, TVN Meteo, a także rozpocznie udostępnianie kanałów TVN CNBC i TVN w wersji HD i HD+1 oraz Telezakupy Mango.

Ponadto w ramach podpisanych umów ITI Neovision Sp z o.o. rozpocznie udostępnianie na platformie "n" kanałów: Polsat, Polsat HD, Polsat News, Polsat Cafe, Polsat Play, TV Biznes, Polsat JimJam, a w dalszej perspektywie również Polsat Sport News.

Umowy zostały zawarte na czas określony i obowiązują w okresie 1 maja 2011 roku do 30 kwietnia 2015 roku. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu umowach.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia Spółka oszacowała że łączna wartość podpisanych umów w okresie ich trwania może przekroczyć 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe, spełniając kryteria umowy znaczącej.

Podstawa prawna: Paragraf 5 punkt 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Informacje o zmianach udziałów Polaris Finance B.V. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A., o przekroczeniu przez Karswell Limited progu 10 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Cyfrowy Polsat S.A. oraz o zmianach udziałów Pana Zygmunta Solorza - Żak w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki Cyfrowy Polsat S.A.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2011 roku powziął informacje o (i) zmianie przez Polaris Finance B.V. ("Polaris") dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, (ii) przekroczeniu przez Karswell Limited ("Karswell") progu 10 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz (iii) zmianie przez Pana Zygmunta Solorza - Żak dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Powyższa zmiana liczby głosów w Spółce wynika z objęcia przez osoby uprawnione, w tym przez Karswell oraz Sensor Overseas Limited ("Sensor"), 80.027.836 (słownie: osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery grosze) każda ("Akcje"), wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z uchwałą nr 6 ("Uchwała nr 6") i uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. ("Zgromadzenie") w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 80.027.836 (słownie: osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej cztery grosze (słownie: 0,04 zł) każda ("Akcje") i wyłączeniu co do nich prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, o podjęciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. Karswell objął 53.887.972 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) Akcji ("Akcje Karswell"), natomiast Sensor objął 9.509.648 Akcji ("Akcje Sensor").

Objęcie Akcji, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r., nastąpiło w wykonaniu przez osoby uprawnione, w tym przez Karswell i Sensor, prawa do objęcia Akcji wynikającego z 80.027.836 (słownie: osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych zgodnie z Uchwałą nr 8 i 9 tegoż Zgromadzenia w sprawie emisji 80.027.836 (słownie: osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie Uchwały nr 6, Akcji i wyłączeniu co do nich prawa poboru ("Warranty Subskrypcyjne"), o podjęciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. W dniu 1 kwietnia 2011 r. Spółka wyemitowała Warranty Subskrypcyjne na rzecz poszczególnych akcjonariuszy, w tym Karswell oraz Sensor ("Akcjonariusze TV Polsat"), spółki Telewizja Polsat S.A ("TV Polsat"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. jako zabezpieczenie wykonania przez Spółkę umów związanych z nabyciem od Akcjonariuszy TV Polsat należących do nich akcji TV Polsat oraz płatności przez Spółkę na rzecz Akcjonariuszy TV Polsat należnych im części ceny za akcje TV Polsat będące przedmiotem sprzedaży.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału Polaris, Pana Zygmunta Solorza - Żak oraz przekroczenie przez Karswell progu 10% głosów w ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiła z dniem 20 kwietnia 2011 r.

I. Zmiana udziału Polaris

Przed transakcją Polaris posiadał bezpośrednio 175.025.000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji Spółki, stanowiące 65,23 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące 341.967.501 (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 76,38 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Powyższy pakiet składał się z:
a) 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 62,22% kapitału zakładowego, uprawniających do 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 74,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
b) 8.082.499 akcji zdematerializowanych, stanowiących 3,01% kapitału zakładowego, uprawniających do 8.082.499 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Obecnie Polaris posiada bezpośrednio 175.025.000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji Spółki, stanowiące 50,24 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące 341.967.501 (słownie: trzysta czterdzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 64,79 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Powyższy pakiet składa się z:
a) 166.942.501 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 47,92% kapitału zakładowego, uprawniających do 333.885.002 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 63,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz
b) 8.082.499 akcji zdematerializowanych, stanowiących 2,32% kapitału zakładowego, uprawniających do 8.082.499 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Nie istnieją podmioty zależne od Polaris posiadające akcje Spółki, jak również Polaris nie jest strona jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.
Polaris jest spółką, w której Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada 85% udział w kapitale zakładowym.

II. Zmiana udziału Karswell

Przed transakcją Karswell nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.

Obecnie Karswell posiada bezpośrednio 53.887.972 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) akcje Spółki, stanowiące 15,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące 53.887.972 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,21% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Nie istnieją podmioty zależne od Karswell posiadające akcje Spółki, jak również Karswell nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.
W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia Karswell nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Karswell jest spółką, w której Pan Zygmunt Solorz-Żak posiada 100% udział w kapitale zakładowym.

III. Zmiana udziału Pana Zygmunta Solorza - Żak

Przed transakcją Pan Zygmunt Solorz - Żak posiadał łącznie (bezpośrednio i pośrednio poprzez Polaris) 185.628.750 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji Spółki, stanowiące łącznie 69,23 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące łącznie 363.175.001 (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło łącznie 81,08 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Obecnie Pan Zygmunt Solorz - Żak posiada łącznie (bezpośrednio i pośrednio poprzez Karswell i Polaris) 239.516.722 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dwa) akcje Spółki, stanowiące łącznie 68,75 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące łącznie 417.062.973 (słownie: czterysta siedemnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi łącznie 79,02 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

IV. Zmiana udziału Sensor

Przed transakcją Sensor nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.
Obecnie Sensor posiada bezpośrednio 9.509.648 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) akcje Spółki, stanowiące 2,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujące 9.509.648 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,80 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Sensor jest spółką, w której Pan Heronim Ruta posiada 100% udział w kapitale zakładowym.

Panowie Zygmunt Solorz - Żak oraz Heronim Ruta są członkami Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 19 maja 2011 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010;
b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010; oraz
c. wniosku zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2010.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010.
17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

Brzmienie dotychczasowe:

"Art. 8"
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.733.000 (dziesięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) złotych oraz dzieli się na 268.325.000 (dwieście sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym:
1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 175 000 000, w tym:
a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 - 166 917 501
b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 - 175 000 000.
5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 75 000 000.
6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 5 825 000.

Proponowane brzmienie:

"Art. 8"
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.934.113,44 zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sto trzynaście złotych i czterdzieści cztery grosze) oraz dzieli się na 348.352.836 (trzysta czterdzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, w tym:
1. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
2. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 2 500 000. Każda akcja serii B daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
3. 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu, oznaczonych numerami 1 - 7 500 000. Każda akcja serii C daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów.
4. 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii D, oznaczonych numerami 1 - 175 000 000, w tym:
a) 166.917.501 (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy pięćset jeden) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że każda z tych akcji daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do 2 (dwóch) głosów, oznaczonych numerami 1 - 166 917 501
b) 8.082.499 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela, oznaczonych numerami 166 917 502 - 175 000 000.
5. 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii E, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 75 000 000.
6. 5.825.000 (pięć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii F, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 5 825 000.
7. 80.027.836 (osiemdziesiąt milionów dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć) akcji serii H, na okaziciela, oznaczonych numerami 1 - 80 027 836."

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 maja 2011 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.
2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 maja 2011 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Dla Inwestorów, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje o ustanowieniu kolejnych zabezpieczeń w związku z zawartymi przez Spółkę w dniu 31 marca 2011 r. umową kredytu (ang. Senior Facilities Agreement) ("Umowa Kredytu") i umową kredytu pomostowego (ang. Bridge Facility Agreement) ("Umowa Kredytu Pomostowego"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2011 r. z dnia 31 marca 2011 r. i raporcie bieżącym nr 11/2011 r. z dnia 31marca 2011 roku.

W dniu 20 kwietnia 2011 r. Spółka zawarła umowę przelewu wierzytelności, dla której właściwym prawem jest prawo angielskie oraz umowę zastawu, na mocy której ustanowiła zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich akcjach w Telewizji Polsat S.A., należących do Spółki, nabytych wcześniej, w tym samym dniu 20 kwietnia 2011 r.

W tym samym dniu 20 kwietnia 2011 r. Telewizja Polsat S.A. oraz spółki zależne od Telewizji Polsat S.A.: RS TV S.A., Polsat Media Sp. z o.o., Media-Biznes Sp. z o.o., Nord License AS z siedzibą w Norwegii, Polsat License Ltd. z siedzibą w Szwajcarii i Polsat Futbol Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii przystąpiły do Umowy Kredytu w odniesieniu do tzw. Kredytu Rewolwingowego (nie przeznaczonego na finansowanie nabycia akcji Telewizji Polsat S.A. przez Spółkę) i w związku z tym zostały zawarte i podpisane przez Telewizję Polsat S.A. oraz powyższe spółki zależne od Telewizji Polsat S.A. umowy i inne dokumenty przewidujące ustanowienie w szczególności następujących zabezpieczeń:

(i) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Telewizji Polsat S.A.;
(ii) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa RS TV S.A;
(iii) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Polsat Media Sp. z o.o.;
(iv) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Media-Biznes Sp. z o.o.;
(v) Zabezpieczenia na majątku Polsat Futbol Ltd.(Fixed and Floating Security (Debenture));
(vi) Zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich akcjach w RS TV S.A. należących do Telewizji Polsat S.A.;
(vii) Zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w Polsat Media Sp. z o.o., należących do Telewizji Polsat S.A.;
(viii) Zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w Media-Biznes Sp. z o.o., należących do Telewizji Polsat S.A.;
(ix) Zastaw na udziałach w Nord License AS, należących do Telewizji Polsat S.A.;
(x) Zastaw na udziałach w Polsat License Ltd., należących do Telewizji Polsat S.A.;
(xi) Zastaw na udziałach w Polsat Futbol Ltd., należących do Telewizji Polsat S.A.;
(xii) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Telewizji Polsat S.A. wobec różnych dłużników;
(xiii) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących RS TV S.A. wobec różnych dłużników;
(xiv) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Polsat Media Sp. z o.o. wobec różnych dłużników;
(xv) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Media-Biznes Sp. z o.o. wobec różnych dłużników;
(xvi) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Nord License AS (First Priority Charge, Third Priority Charge, Sub-Charge Agreement);
(xvii) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Polsat License Ltd.;
(xviii) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Polsat Futbol Ltd.;
(xix) Hipoteka umowna na nieruchomościach będących własnością Telewizji Polsat S.A.;
(xx) Hipoteka łączna umowna na nieruchomościach będących własnością RS TV S.A.;
(xxi) Oświadczenie Telewizji Polsat S.A. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xxii) Oświadczenie RS TV S.A. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xxiii) Oświadczenie Polsat Media Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xxiv) Oświadczenie Media-Biznes Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego.

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Hipoteki powstaną z chwilą wpisu do odpowiednich ksiąg wieczystych. Zabezpieczenia zostały ustanowione na rzecz CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, pełniącego funkcje agenta ds. zabezpieczeń.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka ") podaje do wiadomości, że dnia  21 kwietnia 2011 r. podjął uchwałę o przedłożeniu do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wniosku o niewypłacaniu dywidendy dla akcjonariuszy z zysku Spółki za rok 2010.

Zarząd uzasadnia swoją decyzję potrzebą przyszłej obsługi zadłużenia zaciągniętego przez Spółkę na zakup 100% akcji spółki Telewizja Polsat S.A. Planowane przez Zarząd zmniejszenie zadłużenia Spółki, a tym samym obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, spowoduje zmniejszenie obciążeń odsetkowych wynikających z podpisanych umów kredytowych, a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na kondycję finansową Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wykonanie Umowy Inwestycyjnej - złożenie oświadczeń o objęciu Akcji Serii H, spełnienie się warunków zawieszających ze znaczącej umowy zawartej przez Cyfrowy Polsat, zawarcie znaczących umów przez Cyfrowy Polsat, podwyższenie kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu oraz nabycie aktywów o znacznej wartości przez Cyfrowy Polsat

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 20 kwietnia 2011 r. wystąpił szereg zdarzeń oraz dokonanych zostało szereg czynności prawnych związanych z wykonaniem umowy inwestycyjnej zawartej przez Spółkę w dniu 15 listopada 2010 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 24 marca 2011 r.  ("Umowa Inwestycyjna"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. oraz nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r oraz nr 8/2011 z dnia 25 marca 2011 r.

I. Złożenie oświadczeń o objęciu Akcji Spółki Serii H

Posiadacze imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H, o objęciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r., uprawniających do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, wykonali w dniu 20 kwietnia 2011 r. prawa z warrantów subskrypcyjnych tj. złożyli oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii H, w wyniku czego:

(i) MAT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Sprzedający I") objął 14.135.690 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, po cenie emisyjnej 14,37 (słownie: czternaście 37/100) złotych za jedną akcję;
(ii) KOMA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Sprzedający II") objął 2.494.526 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, po cenie emisyjnej 14,37 (słownie: czternaście 37/100) złotych za jedną akcję;
(iii) Karswell Limited ("Sprzedający III") objął 53.887.972 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, po cenie emisyjnej 14,37 (słownie: czternaście 37/100) złotych za jedną akcję;
(iv) Sensor Overseas Limited ("Sprzedający IV") objął 9.509.648 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda, po cenie emisyjnej 14,37 (słownie: czternaście 37/100) złotych za jedną akcję;

Sprzedający I, II, III i IV łącznie jako "Sprzedający".

Zapłata za akcje zwykłe na okaziciela serii H ("Akcje") przez Sprzedających polegała na dokonaniu umownego potrącenia wierzytelności Spółki wobec Sprzedających z tytułu zapłaty za Akcje z wierzytelnościami Sprzedających wobec Spółki z tytułu zapłaty części ceny za akcje spółki Telewizja Polsat S.A. ("TV Polsat") z tytułu sprzedaży akcji TV Polsat na rzecz Spółki. Spółka i Sprzedający dokonali umownego potrącenia na podstawie umów potrącenia, omówionych poniżej.

II. Spełnienie się warunków zawieszających ze znaczącej umowy zawartej przez Cyfrowy Polsat
Objęcie Akcji przez Sprzedających stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w Umowie Inwestycyjnej.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2011 r. w odniesieniu do innych warunków zawieszających przewidzianych w Umowie Inwestycyjnej:

(i) strony potwierdziły wykonanie obowiązków wynikających z Umowy Inwestycyjnej oraz zobowiązań dotyczących okresu stabilizacji;
(ii) Sprzedający otrzymali zgodę Rady Nadzorczej TV Polsat na sprzedaż 100% akcji w jej kapitale zakładowym;
(iii) okoliczność nie wykonania przez właścicieli akcji TV Polsat przysługującego im prawa pierwszeństwa nabycia akcji sprzedawanych, tj. 2.369.467 akcji TV Polsat o wartości nominalnej 100 zł każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego TV Polsat, przestała stanowić warunek zawieszający przewidziany w Umowie Inwestycyjnej z uwagi na rejestrację przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu TV Polsat polegających m.in. na usunięciu ze Statutu TV Polsat zapisu przyznającego właścicielom akcji TV Polsat prawa pierwszeństwa nabycia akcji sprzedawanych.

III. Zawarcie znaczących umów przez Cyfrowy Polsat

W dniu 20 kwietnia 2011 r. zostały zawarte następujące umowy dotyczące nabycia przez Spółkę akcji w kapitale zakładowym spółki TV Polsat:

(i) Umowa Sprzedaży Akcji Sprzedawanych zawarta pomiędzy Spółką a Sprzedającym I;
(ii) Umowa Sprzedaży Akcji Sprzedawanych zawarta pomiędzy Spółką a Sprzedającym II;
(iii) Umowa Sprzedaży Akcji Sprzedawanych zawarta pomiędzy Spółką a Sprzedającym III;
(iv) Umowa Sprzedaży Akcji Sprzedawanych zawarta pomiędzy Spółką a Sprzedającym IV.

Na podstawie powyższych umów, odpowiednio:

(i) Sprzedający I przeniósł na Spółkę własność 418.530 (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści) akcji imiennych TV Polsat serii A o numerach od 1 do 49.130, serii B o numerach od 50.001 do 150.000, serii C o numerach od 150.001 do 249.400, serii D o numerach od 250.001 do 400.000, serii F o numerach od 400.001 do 420.000, o wartości nominalnej 100 (sto) zł każda, za cenę 662.379.983,58 zł;
(ii) Sprzedający II przeniósł na Spółkę własność 73.858 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych TV Polsat serii A o numerach od 49.131 do 50.000, serii C o numerach od 249.401 do 249.985, serii I o numerach od 1 do 72.403, o wartości nominalnej 100 (sto) zł każda, za cenę 116.890.218,95 zł;
(iii) Sprzedający III przeniósł na Spółkę własność 1.595.517 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji imiennych TV Polsat serii C o numerach od 249.986 do 250.000, serii F o numerach od 420.001 do 471.064, serii G o numerach od 000.001 do 160.521, serii H o numerach od 1 do 40.917, serii J o numerach od 1 do 748.000, serii K o numerach od 1 do 595.000, o wartości nominalnej 100 (sto) zł każda, za cenę 2.525.120.094,23 zł;
(iv) Sprzedający IV przeniósł na Spółkę własność 281.562 (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji imiennych TV Polsat serii G o numerach od 160.522 do 205.083, serii J o numerach od 748.001 do 880.000, serii K o numerach od 595.001 do 700.000, o wartości nominalnej 100 (sto) PLN każda, za cenę 445.609.706,56 PLN.

Jednocześnie, Spółka złożyła w dniu 20 kwietnia 2011 r. w formie aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z tych aktów na zasadzie przewidzianej w art. 777 §1 pkt 4. Kodeksu postępowania cywilnego, co do zapłaty ceny sprzedaży kupowanych akcji w kapitale zakładowym TV Polsat na wypadek, gdyby nie wykonała swego zobowiązania, na rzecz Sprzedającego I do wysokości 662.379.983,58 zł oraz na rzecz Sprzedającego II do wysokości 116.890.218,95 zł, ze wskazaniem, że Sprzedający I lub Sprzedający II będą mogli wystąpić o nadanie odpowiednim aktom klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Część ceny za akcje TV Polsat nabyte przez Spółkę od Sprzedających, tj. łącznie 2.600.000.000 zł ma zostać zapłacona przelewem i płatna będzie przez Spółkę na rzecz Sprzedających w terminie 48 dni od daty zawarcia z nimi Umów Sprzedaży Akcji Sprzedawanych, jednak nie wcześniej niż po wydaniu przez Sprzedających akcji TV Polsat Spółce. Pozostała część ceny tj. łącznie 1.150.000.003,32 zł została zapłacona przez Spółkę w dniu sprzedaży akcji TV Polsat przez potrącenie wierzytelności Sprzedających z wierzytelnościami Spółki z tytułu zapłaty przez Sprzedających za Akcje objęte przez Sprzedających w sposób opisany powyżej. Potrącenie umowne zostało dokonane na podstawie następujących umów zawartych w dniu 20 kwietnia 2011 r.:

(i) Umowa potrącenia zawarta pomiędzy Spółką a Sprzedającym I, na podstawie której wierzytelność Spółki z tytułu zapłaty przez Sprzedającego I kwoty 203.129.865,30 zł wynikającej z objęcia przez Sprzedającego I 14.135.690 akcji serii H w kapitale zakładowym Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. została potrącona z wierzytelnością Sprzedającego I z tytułu zapłaty przez Spółkę kwoty 203.129.865,30 zł wynikającej ze sprzedaży na rzecz Spółki akcji w kapitale zakładowym TV Polsat;
(ii) Umowa potrącenia zawarta pomiędzy Spółką a Sprzedającym II, na podstawie której wierzytelność Spółki z tytułu zapłaty przez Sprzedającego II kwoty 35.846.338,62 zł wynikającej z objęcia przez Sprzedającego II 2.494.526 akcji serii H w kapitale zakładowym Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. została potrącona z wierzytelnością Sprzedającego II z tytułu zapłaty przez Spółkę kwoty 35.846.338,62 zł wynikającej ze sprzedaży na rzecz Spółki akcji w kapitale zakładowym TV Polsat;
(iii) Umowa potrącenia zawarta pomiędzy Spółką a Sprzedającym III, na podstawie której wierzytelność Spółki z tytułu zapłaty przez Sprzedającego III kwoty 774.370.157,64 zł wynikającej z objęcia przez Sprzedającego III 53.887.972 akcji serii H w kapitale zakładowym Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. została potrącona z wierzytelnością Sprzedającego III z tytułu zapłaty przez Spółkę kwoty 774.370.157,64 zł wynikającej ze sprzedaży na rzecz Spółki akcji w kapitale zakładowym TV Polsat;
(iv) Umowa potrącenia zawarta pomiędzy Spółką a Sprzedającym IV, na podstawie której wierzytelność Spółki z tytułu zapłaty przez Sprzedającego IV kwoty 136.653.641,76 PLN wynikającej z objęcia przez Sprzedającego IV 9.509.648 akcji serii H w kapitale zakładowym Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. została potrącona z wierzytelnością Sprzedającego IV z tytułu zapłaty przez Spółkę kwoty 136.653.641,76 PLN wynikającej ze sprzedaży na rzecz Spółki akcji w kapitale zakładowym TV Polsat.

Umowy Sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz Umowy potrącenia zostały uznane za znaczące w związku z tym, że ich łączna wartość przekracza 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

IV. Podwyższenie kapitału zakładowego Cyfrowego Polsatu

Zarząd Spółki informuje także, że w dniu 20 kwietnia 2011 r. wydał Sprzedającym dokumenty objętych przez nich Akcji, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 3.201.113,44 złotych. Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 13.934.113,44 złotych i dzieli się na 348.352.836 akcji.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie 527.770.337.

Podwyższenie nastąpiło w wyniku wydania Sprzedającym dokumentów Akcji tj.

(i) Sprzedającemu I wydano 14.135.690 ,
(ii) Sprzedającemu II wydano 2.494.526,
(iii) Sprzedającemu III wydano 53.887.972,
(iv) Sprzedającemu IV wydano 9.509.648,

akcji serii H wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 28 grudnia 2010 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 2/2011 z dnia 6 stycznia 2011 r.

V. Nabycie aktywów o znacznej wartości przez Cyfrowy Polsat

W wyniku zawarcia Umów Sprzedaży Akcji Sprzedawanych ze Sprzedającymi, Spółka nabyła akcje TV Polsat, tj. łącznie 2.369.467 akcji w kapitale zakładowym TV Polsat stanowiących 100% kapitału zakładowego TV Polsat, uprawniających do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu, o wartości nominalnej 100 zł każda za łączną cenę 3.750.000.003,32 zł. Nabycie akcji TV Polsat stanowi nabycie aktywów o znacznej wartości, gdyż ich łączna wartość przekracza 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Panowie Zygmunt Solorz-Żak oraz Heronim Ruta są członkami Rady Nadzorczej Spółki. Spółka (poprzez Polaris Finance B.V.) oraz TV Polsat (poprzez Sprzedającego III) są podmiotami kontrolowanymi przez Pana Zygmunta Solorza - Żak. Polaris Finance B.V. posiada 175.025.000 akcji Spółki stanowiących 65,23% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 341.967.501 głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki stanowiących 76,38% łącznej liczby głosów. Jedynym akcjonariuszem Sprzedającego III, który sprzedał Spółce ok. 67,34% akcji TV Polsat jest Pan Zygmunt Solorz-Żak. Jedynym akcjonariuszem Sprzedającego IV, który sprzedał Spółce ok. 11,88% akcji TV Polsat jest Pan Heronim Ruta (wszystkie podane w niniejszym akapicie wartości odnoszą się do kapitału zakładowego przed dokonaniem jego podwyższenia w ramach kapitału warunkowego).

Finansowanie nabycia akcji TV Polsat będzie pochodziło z kredytów, które zostały udzielone na podstawie zawartej przez Spółkę w dniu 31 marca 2011 r. umowy kredytu (ang. Senior Facilities Agreement) ("Umowa Kredytu") oraz umowy kredytu pomostowego (ang. Bridge Facility Agreement) ("Umowa Kredytu Pomostowego"), o zawarciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2011 r. z dnia 31 marca 2011 r., a w części poprzez umowne potrącenie wierzytelności Spółki wobec Sprzedających z tytułu zapłaty za Akcje a wierzytelności Sprzedających wobec Spółki z tytułu zapłaty części ceny za akcje TV Polsat z tytułu ich sprzedaży na rzecz Spółki, które nastąpiło 20 kwietnia 2011 roku, i zostało opisane we wcześniejszej części niniejszego raportu.

Nabycie akcji TV Polsat ma charakter strategicznej i długoterminowej inwestycji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1, Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje o ustanowieniu dalszych zabezpieczeń w związku z zawartymi przez Spółkę w dniu 31 marca 2011 r. umową kredytu (ang. Senior Facilities Agreement) i umową kredytu pomostowego (ang. Bridge Facility Agreement), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2011 r. z dnia 31 marca 2011 r.

W dniu 18 kwietnia 2011 r. zostały zawarte i podpisane umowy i inne dokumenty przewidujące ustanowienie następujących zabezpieczeń:

(i) Zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich akcjach w mPunkt Polska S.A., należących do Spółki;
(ii) Przelewy wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Spółce wobec różnych dłużników.

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z zawartymi przez Spółkę w dniu 31 marca 2011 r. umową kredytu (ang. Senior Facilities Agreement) ("Umowa Kredytu") i umową kredytu pomostowego (ang. Bridge Facility Agreement) ("Umowa Kredytu Pomostowego"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2011 r. z dnia 31 marca 2011 r.

W dniu 14 kwietnia 2011 r. zostały zawarte i podpisane umowy i inne dokumenty przewidujące ustanowienie następujących zabezpieczeń:

(i) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki;
(ii) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o., spółki zależnej od Spółki;
(iii) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o., spółki zależnej od Spółki;
(iv) Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa mPunkt Polska S.A., spółki zależnej od Spółki;
(v) Zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o., należących do Spółki;
(vi) Zastaw finansowy i rejestrowy na wszystkich udziałach w Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o., należących do Spółki;
(vii) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. wobec różnych dłużników;
(viii) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. wobec różnych dłużników;
(ix) Przelew wierzytelności na zabezpieczenie, przysługujących mPunkt Polska S.A. wobec różnych dłużników;,
(x) Hipoteka łączna umowna na nieruchomościach będących własnością Spółki;
(xi) Oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xii) Oświadczenie Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xiii) Oświadczenie Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego;
(xiv) Oświadczenie mPunkt Polska S.A. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego.

Zastawy rejestrowe powstaną z chwilą wpisu do rejestru zastawów. Hipoteka powstanie z chwilą wpisu do odpowiednich ksiąg wieczystych. Zabezpieczenia zostały ustanowione na rzecz CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, pełniącego funkcje agenta ds. zabezpieczeń.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd spółki CYFROWY POLSAT S.A. ("CYFROWY POLSAT" lub "SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA"), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu Cyfrowy Polsat oraz mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000246160 ("MPP" lub "SPÓŁKA PRZEJMOWANA").

Połączenie nastąpi poprzez:
(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji,

zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki MPP.
Zważywszy, że wszystkie akcje w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 21 marca 2011 roku i opublikowanym w dniu 1 kwietnia 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 3620/2011, poz. 3908.

Jednocześnie Zarząd Cyfrowy Polsat informuje, iż następujące dokumenty:

1. Plan Połączenia,
2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane),
3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
4. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
5. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28 lutego 2011 roku,
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 28 lutego 2011 roku,
7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 28 lutego 2011 roku.
("DOKUMENTY POŁĄCZENIOWE") są dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowy Polsat począwszy od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia, to jest od 1 kwietnia 2011 roku do dnia 1 maja 2011 roku.

Dokumenty Połączeniowe są dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowy Polsat, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w budynku B1 w pokoju nr 118, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Akcjonariusze Cyfrowy Polsat mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów Dokumentów Połączeniowych.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem drugim.

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 4 maja 2011 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Brzmienie dotychczasowe:
Art. 19
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. W ramach sprawowania nadzoru, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu wszelkich informacji i dokumentów dotyczących działalności Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych, a w szczególności:
a) badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników badań,
b) sporządzanie raz w roku i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
c) powoływanie członków Zarządu
d) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
e) zawieszanie z ważnych przyczyn w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
g) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
i) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:
a) dokonanie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny pracy Zarządu,
b) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki opracowanych przez Zarząd,
d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
e) wyrażanie zgody na uczestniczenie w innych spółkach,
f) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym,
g) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności skutkujących zaciągnięciem zobowiązania, z wyjątkiem:
(i) czynności przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym programie działania Spółki, lub
(ii) czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania do wartości 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), w tym także udzielanie poręczeń lub gwarancji oraz wystawianie lub poręczanie weksli, dokonywanej w ramach bieżącej działalności, w tym w szczególności działalności w zakresie płatnej telewizji cyfrowej oraz działalności wirtualnego operatora telefonii komórkowej.
h) wydawanie, na wniosek Zarządu, opinii we wszystkich istotnych dla Spółki sprawach. 
4. Szczegółową procedurę działania Rady Nadzorczej, w tym zasady funkcjonowania poszczególnych komitetów w jej składzie, określa uchwalony przez nią Regulamin Rady Nadzorczej.

Proponowane brzmienie:
Art. 19
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. W ramach sprawowania nadzoru, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu wszelkich informacji i dokumentów dotyczących działalności Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych, a w szczególności:
a) badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym, badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat oraz składania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników badań,
b) sporządzanie raz w roku i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
c) powoływanie członków Zarządu
d) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
e) zawieszanie z ważnych przyczyn w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
g) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
h) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,
i) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należą następujące sprawy:
a) dokonanie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny pracy Zarządu,
b) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki opracowanych przez Zarząd,
d) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,
e) wyrażanie zgody na uczestniczenie w innych spółkach,
f) wyrażanie zgody na powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków organów spółek zależnych,
g) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym,
h) wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności skutkujących zaciągnięciem zobowiązania, z wyjątkiem:
(i) czynności przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym programie działania Spółki, lub
(ii) czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania do wartości 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), w tym także udzielanie poręczeń lub gwarancji oraz wystawianie lub poręczanie weksli, dokonywanej w ramach bieżącej działalności, w tym w szczególności działalności w zakresie płatnej telewizji cyfrowej oraz działalności wirtualnego operatora telefonii komórkowej.
i) wydawanie, na wniosek Zarządu, opinii we wszystkich istotnych dla Spółki sprawach. 
4. Szczegółową procedurę działania Rady Nadzorczej, w tym zasady funkcjonowania poszczególnych komitetów w jej składzie, określa uchwalony przez nią Regulamin Rady Nadzorczej.

8. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w pkt. 7 powyżej.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 maja 2011 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.
2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 maja 2011 roku.
3. Plan Połączenia Spółki ze spółką mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Dla Inwestorów, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały.

[Ogłoszenie o zwołaniu NWZA - załącznik]

[Projekty uchwał na NWZA - załącznik]

[Plan Połączenia - załącznik]

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd spółki CYFROWY POLSAT S.A. ("CYFROWY POLSAT" lub "SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA"), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zawiadamia akcjonariuszy Cyfrowy Polsat o planowanym połączeniu Cyfrowy Polsat oraz mPunkt Polska z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000246160 ("MPP" lub "SPÓŁKA PRZEJMOWANA").

Połączenie nastąpi poprzez:

(i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego akcjonariusza Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz

(ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 §1 pkt 1) KSH.

W wyniku połączenia, Cyfrowy Polsat - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki MPP.

Zważywszy, że wszystkie akcje w Spółce Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 21 marca 2011 roku i opublikowanym w dniu 1 kwietnia 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 3620/2011, poz. 3908.

Jednocześnie Zarząd Cyfrowy Polsat informuje, iż następujące dokumenty:

1. Plan Połączenia,
2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport byłysporządzane),
3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
4. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
5. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28 lutego 2011 roku,
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 28 lutego 2011 roku,
7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 28 lutego 2011 roku.

("DOKUMENTY POŁĄCZENIOWE") będą dostępne do wglądu akcjonariuszy Cyfrowy Polsat począwszy od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, to jest od 1 kwietnia 2011 roku do dnia 1 maja 2011 roku.

Dokumenty Połączeniowe będą dostępne do wglądu w siedzibie Cyfrowy Polsat, przy ul. Łubinowej 4A w Warszawie, w budynku B1 w pokoju nr 118, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

Akcjonariusze Cyfrowy Polsat mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Cyfrowy Polsat odpisów Dokumentów Połączeniowych.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym.

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2011 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2011 r. Spółka zawarła cztery umowy subskrypcyjne z: (i) MAT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Sprzedający I"), (ii) KOMA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Sprzedający II"), (iii) Karswell Limited ("Sprzedający III"), oraz (iv) Sensor Overseas Limited ("Sprzedający IV") (łącznie "Sprzedający"), dotyczące objęcia łącznie 80.027.836 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H. Warranty subskrypcyjne serii H uprawniają ich posiadaczy do objęcia emitowanych przez Spółkę, na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r., akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej cztery grosze (0,04 zł) każda ("Warranty Subskrypcyjne"), wyemitowanych na podstawie § 1 uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii H, o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. Proporcja, w jakiej Warranty Subskrypcyjne zostały zaoferowane Sprzedającym została określona przez Zarząd Spółki w Uchwale nr 1 Zarządu Spółki z dnia 1 kwietnia 2011 r.

Na podstawie umów subskrypcyjnych, Spółka złożyła ofertę nieodpłatnego objęcia a każdy ze Sprzedających przyjął ofertę objęcia zaoferowanych Warrantów Subskrypcyjnych, w wyniku czego:

(i) Sprzedający I objął 14.135.690 (czternaście milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie 14.135.690,
(ii) Sprzedający II objął 2.494.526 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie 2.494.526,
(iii) Sprzedający III objął 53.887.972 (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie 53.887.972,
(iv) Sprzedający IV objął 9.509.648 (dziewięć milionów pięćset dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia łącznie 9.509.648
akcji zwykłych na okaziciela serii H w kapitale zakładowym Spółki w terminie do 30 września 2011 r., w zamian za wkład pieniężny w wysokości 14,37 zł za jedną akcję.

Zawarcie umów objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, o których mowa powyżej nastąpiło w wykonaniu umowy inwestycyjnej zawartej przez Spółkę w dniu 15 listopada 2010 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 24 marca 2011 r.  ("Umowa Inwestycyjna"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. oraz nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r oraz nr 8/2011 z dnia 25 marca 2011 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych, o których mowa powyżej, stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających przewidzianych w Umowie Inwestycyjnej.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 31 marca 2011 r. Spółka jako kredytobiorca wraz z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o., mPunkt Polska S.A. oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. zawarła z konsorcjum banków polskich i zagranicznych na czele z: Citibank, N.A., London Branch, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Crédit Agricole CIB, The Royal Bank of Scotland plc ("Banki Prowadzące") oraz obejmującym: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank S.A. Oddział w Polsce, The Royal Bank of Scotland N.V., RBS Bank (Polska) S.A., BRE Bank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Millennium S.A., ING Bank Śląski S.A., HSBC Bank plc, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Nordea Bank Polska S.A., Raiffeisen Bank International AG, Bank DnB Nord Polska S.A., DnB NOR Bank ASA, Alior Bank S.A., Citibank International plc, który działa jako Agent Kredytu oraz Citicorp Trustee Company Limited, który działa jako Agent Zabezpieczeń umowę kredytu (ang. Senior Facilities Agreement) ("Umowa Kredytu").

Umowa Kredytu przewiduje udzielenie kredytu terminowego (ang. Term Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości 1.400.000.000 zł (jeden miliard czterysta milionów złotych) ("Kredyt Terminowy") oraz kredytu rewolwingowego (ang. Revolving Facility Loan) do maksymalnej kwoty w wysokości 200.000.000 zł (dwieście milionów złotych) ("Kredyt Rewolwingowy").

Kredyt Terminowy i Kredyt Rewolwingowy są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą: stopy WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marża Kredytu Terminowego i Kredytu Rewolwingowego uzależniona jest od poziomu wskaźnika skonsolidowany dług netto / skonsolidowana EBITDA, w taki sposób, że im poziom wskaźnika będzie niższy, tym zastosowana marża również będzie niższa. Kredyt Terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach, o różnej wysokości, począwszy od 30 czerwca 2011 r., a ostateczną datą spłaty kredytu będzie 31 grudnia 2015 r. Ostateczną datą spłaty całości Kredytu Rewolwingowego, jest również dzień
31 grudnia 2015 r.

Ponadto, w dniu 31 marca 2011 r. Spółka jako kredytobiorca wraz z Cyfrowy Polsat Technology Sp. z o.o., mPunkt Polska S.A. oraz Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. zawarła z Bankami Prowadzącymi, Citibank International plc, który działa jako Agent Kredytu oraz Citicorp Trustee Company Limited, który działa jako Agent Zabezpieczeń umowę kredytu pomostowego (ang. Bridge Facility Agreement) ("Umowa Kredytu Pomostowego"). Umowa ta przewiduje udzielenie kredytu pomostowego (ang. Bridge Facility Loan) do maksymalnej kwoty będącej równowartością w euro kwoty 1.400.000.000 zł (jeden miliard czterysta milionów złotych) wynoszącej na dzień podpisania umowy około 350.000.000 EUR (trzysta pięćdziesiąt milionów euro)("Kredyt Pomostowy").

Kredyt Pomostowy jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej będącej sumą: stopy EURIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży, rosnącej wraz z długością okresu wykorzystania kredytu. Kredyt Pomostowy ma być spłacony w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wierzytelności wobec Spółki i pozostałych dłużników z tytułu powyższych umów kredytu, zostaną zabezpieczone zabezpieczeniami ustanawianymi przez Spółkę, jak i przez inne podmioty.

W szczególności, zabezpieczenia te obejmować będą: zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki i innych odpowiednich podmiotów, zastawy rejestrowe i finansowe na akcjach i udziałach spółek zależnych od Spółki, w tym na akcjach Telewizji Polsat S.A. po ich nabyciu przez Spółkę, cesje praw na zabezpieczenie, hipoteki, oświadczenia notarialne o poddaniu się egzekucji oraz analogiczne zabezpieczenia ustanowione na udziałach (akcjach) lub aktywach spółek zależnych od Spółki lub od Telewizji Polsat S.A., które są rządzone prawem obcym.

Kredyt Terminowy i Kredyt Pomostowy zostaną wykorzystane przez Spółkę na nabycie wszystkich akcji spółki Telewizja Polsat S.A. Kredyt Rewolwingowy może być wykorzystany przez Spółkę (lub przez innych kredytobiorców z grupy kapitałowej Spółki, w tym, po finalizacji transakcji nabycia przez Spółkę Telewizji Polsat S.A., grupy kapitałowej Telewizji Polsat S.A.) na inne cele, m.in. refinansowanie istniejącego zadłużenia, natomiast nie będzie wykorzystany na nabycie akcji Telewizji Polsat S.A.
Nabycie akcji spółki Telewizja Polsat S.A. ma nastąpić w wykonaniu umowy inwestycyjnej zawartej przez Spółkę w dniu 15 listopada 2010 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 24 marca 2011 r. ("Umowa Inwestycyjna"), o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r., nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. oraz nr 8 z dnia 25 marca 2011 r.

Zawarcie przez Spółkę Umowy Kredytu oraz Umowy Kredytu Pomostowego było przewidziane w Umowie Inwestycyjnej i stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających w niej określonych. Umowa Kredytu i Umowa Kredytu Pomostowego zostały uznane za znaczące w związku z tym, że ich łączna wartość przekracza 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 oraz 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 marca 2011 roku.

[załącznik:  Treść uchwał (.pdf)]

Podstawa prawna: Paragraf 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2011 roku.

Akcjonariusz	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca  2011 roku	Udział w ogólnej liczbie głosów
Zygmunt Solorz-Żak	21.207.500	5,61%	4,74%
Polaris Finance B.V	333.885.002	88,34%	74,57%
Razem	355.092.502	93,95%	79,31%

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 marca 2011 roku reprezentowanych było ogółem 377.974.283 głosów, stanowiących 84,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie ze Statutem Spółki akcje Serii A, B, C oraz 166.917.501 akcji serii D Spółki są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 marca 2011 r. został zawarty aneks nr 2 do umowy inwestycyjnej ("Aneks") zawartej przez Spółkę w dniu 15 listopada 2010 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. ("Umowa Inwestycyjna"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. oraz nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. O spełnieniu się warunku zawieszającego zawartego w aneksie nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. do umowy inwestycyjnej z dnia 15 listopada 2010 r., Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Aneks został zawarty pomiędzy Spółką, Zygmuntem Solorzem-Żak, Heronimem Rutą, Mat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Sprzedający I"), Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Sprzedający II"), Karswell Limited ("Sprzedający III") i Sensor Overseas Limited ("Sprzedający IV") (łącznie "Sprzedający").

Aneks przewiduje, iż część ceny za akcje spółki Telewizja Polsat S.A. ("Akcje Sprzedawane"), tj. łącznie 2.600.000.000 PLN, która ma zostać zapłacona przelewem, płatna będzie przez Spółkę na rzecz każdego ze Sprzedających w terminie 48 dni od daty zawarcia z nim umowy sprzedaży Akcji Sprzedawanych, jednak nie wcześniej niż po wydania przez danego Sprzedającego Akcji Sprzedawanych Spółce. Pozostała część ceny tj. łącznie 1.150.000.003,32 PLN zostanie zapłacona przez Spółkę w dniu sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez potrącenie wierzytelności Sprzedających z wierzytelnościami Spółki z tytułu zapłaty przez Sprzedających za akcje objęte przez Sprzedających w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r.

Dodatkowo Aneks wprowadza zapis, iż Spółka, zaoferuje Sprzedającym warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji serii H wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umów kredytowych, z których środki mają zostać wykorzystane m.in. na nabycie Akcji Sprzedawanych.

Powyższe zmiany do Umowy Inwestycyjnej weszły w życie z chwilą podpisania Aneksu przez wszystkie strony. Jednocześnie strony sporządziły tekst jednolity Umowy Inwestycyjnej zawierający zmiany przyjęte Aneksem.

Postanowienia Aneksu nie zostały wprowadzone z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Aneks i Umowa Inwestycyjna zostały uznane za znaczące w związku z tym, że ich łączna wartość przekracza 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka" lub "Spółka Przejmująca") informuje, iż w dniu 21 marca 2011 roku podjął decyzję o połączeniu Spółki ze spółką mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana"), w której Cyfrowy Polsat S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym oraz przyjął plan połączenia Spółek.

Cyfrowy Polsat S.A.  jest największą, pod względem liczby abonentów, płatną cyfrową platformą satelitarną w Polsce. W ramach swojej podstawowej działalności świadczy klientom indywidualnym usługę udostępniania programów radiowych i telewizyjnych rozprowadzanych drogą satelitarną w ramach płatnych pakietów programów a od 1 czerwca 2010 także usług zintegrowanych - telewizji, Internetu i telefonii komórkowej.

mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w dystrybucji usług i towarów telekomunikacyjnych.

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 8.850.000 zł i dzieli się na 8.850 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej jest Spółka.

Zważywszy, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:

(i) Zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
(ii) Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sad rejestrowy;
(iii) Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami o których mowa w art. 499 § 2 KSH.

Planowane połączenie jest przeprowadzane w celu optymalizacji kosztów i uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat, które są niezbędne dla realizacji średnio- i długookresowej strategii Grupy Cyfrowy Polsat.

Plan Połączenia

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 marca 2010 roku powziął informację, że w dniu 14 marca 2011 sąd rejestrowy właściwy dla Spółki, tj. Sąd Rejonowy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców transgranicznego połączenia Spółki ze spółką M.Punkt Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, adres: Themistokli Dervi 3; kod pocztowy 1066, Nikozja, Cypr. ("Spółka Przejmowana").

Cyfrowy Polsat S.A. jest największą, pod względem liczby abonentów, płatną cyfrową platformą satelitarną w Polsce. W ramach swojej podstawowej działalności świadczy klientom indywidualnym usługę udostępniania programów radiowych i telewizyjnych rozprowadzanych drogą satelitarną w ramach płatnych pakietów programów, a od 1 czerwca 2010 także usług zintegrowanych - telewizji, Internetu i telefonii komórkowej.

M.Punkt Holdings Ltd., przed dokonanym połączeniem, była właścicielem wszystkich akcji w kapitale zakładowym spółki mPunkt Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("mPunkt"), która specjalizuje się w dystrybucji usług i towarów telekomunikacyjnych.

Połączenie nastąpiło na zasadach określonych w art. 491 i następne, w szczególności art. 5161-51618 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych) oraz zgodnie z Sekcjami 201 I do 201 X Cypryjskiego Prawa Spółek, Cap 113, zmienionym przez Sekcję II ustawy Law N.186(I)/2007.

W następstwie połączenia:

(i) Spółka M.Punkt Holdings Ltd została rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji, oraz

(ii) Spółka Cyfrowy Polsat S.A. przejęła w drodze sukcesji uniwersalnej aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, w tym w szczególności prawo własności akcji w kapitale zakładowym mPunkt.

Transgraniczne połączenie obu spółek zostało przeprowadzone w celu optymalizacji kosztów i uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat, które są niezbędne dla realizacji średnio- i długookresowej strategii Grupy Cyfrowy Polsat.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 30 marca 2011 roku, na godz. 10.00 i odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umów kredytowych.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2011 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.
2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 marca 2011 roku.

Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Dla Inwestorów, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Materiały.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

---

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A w dniu 30 marca 2011 r.  (.pdf)

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A w dniu 30 marca 2011 r. (.pdf)

Formularz pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki Cyfrowy Polsat S.A w dniu 30 marca 2011 r. (.pdf)

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku - 16.05.2011 r.
- Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku - 10.11.2011 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku - 31.08.2011 r.

3. Raporty roczne:
- Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2010 r. - 17.03.2011 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje, o zamiarze przekazywania w 2011 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie w związku z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 stycznia 2011 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. O podjęciu uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r.

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału warunkowego Spółki stanowi spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w Umowie Inwestycyjnej zawartej w dniu 15 listopada 2010 r. pomiędzy Spółką a akcjonariuszami spółki Telewizja Polsat S.A. tj. Zygmuntem Solorzem-Żakiem, Heronimem Rutą, spółką Karswell Limited oraz spółką Sensor Overseas Limited, zobowiązującej akcjonariuszy Telewizji Polsat S.A. do sprzedaży na rzecz Spółki 100% akcji Telewizji Polsat S.A. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r. na podstawie którego stronami Umowy Inwestycyjnej stały się również Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Mat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

O zawarciu Umowy Inwestycyjnej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. a o zawarciu Aneksu nr 1 do Umowy Inwestycyjnej w raporcie bieżącym nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 stycznia 2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 grudnia 2010 r., na mocy którego zostało zarejestrowane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r. o kwotę nie wyższą niż 3.201.113,44 zł poprzez emisję nie więcej niż 80.027.836 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,04 zł każda. W wyniku rejestracji aktualna wartość nominalna warunkowego kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 3.420.154,24 zł.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest, zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 31/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r., przyznanie prawa do objęcia akcji posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii H emitowanych na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 grudnia 2010 r.

Na dzień sporządzenia raportu w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie zostały wyemitowane żadne akcje.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w związku z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka"), przesyła wykaz raportów bieżących i okresowych ("Raporty") przekazanych do publicznej wiadomości przez Spółkę w roku 2010. Wykaz Raportów stanowi załącznik do niniejszego raportu. Raporty dostępne są w siedzibie Spółki mieszczącej się w Warszawie, przy ulicy Łubinowej 4a. Treść Raportów dostępna jest również na stronach portalu internetowego Spółki: http://www.cyfrowypolsat.pl/inwestor/index.cp.

Wykaz raportów

Podstawa prawna: § 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach.